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內(nèi)憂外患困擾不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)
作者：admin 發(fā)布于：2015-3-31 0:02 Tuesday
| 談判的關(guān)鍵 僅僅一年之前，人們幾乎無法想象，一年一度的國際鐵礦石價(jià)格談判在中國竟會如此牽動人心。 盡管距離2006年度鐵礦石價(jià)格最終落定至少還有兩三個月時間，但有關(guān)鐵礦石談判的所有細(xì)節(jié)早已成為中國媒體競相追逐的目標(biāo)。 相對而言，同樣是鐵礦石進(jìn)口大國(地區(qū))，日本、歐盟等國家(地區(qū))則平靜許多。 “西方發(fā)達(dá)國家的市場化程度很高，企業(yè)調(diào)頭快，對于市場的大起大落早就習(xí)以為常。” 北京科技大學(xué)冶金學(xué)院教授、不銹鋼碳素鋼復(fù)合管專家許中波說。 而中國的情況則大不一樣。由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，中國目前的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格比國際市場上的價(jià)格低很多。哪怕鐵礦石價(jià)格再上漲5個百分點(diǎn)，對于大多數(shù)已經(jīng)行走在虧損邊緣的國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，也是無法承受的壓力。 目前，寶鋼、新日鐵、阿塞洛三大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)與淡水河谷、力拓以及必和必拓三大礦業(yè)公司的談判正同步進(jìn)行。從內(nèi)部傳出的信息是，由于中國所占市場份額巨大，寶鋼在談判中的角色已經(jīng)日趨重要。 爭奪鐵礦石定價(jià)話語權(quán)，一時仿佛成為中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)振興的希望所在。然而，取得談判話語權(quán)，真的就能把價(jià)格壓下來嗎？ 許中波對此并不認(rèn)可：“價(jià)格高低關(guān)鍵還是要看市場，如果市場需求旺盛，就是拿到話語權(quán)，價(jià)格也一定會往上走。比如日本，一直都有談判話語權(quán)，但每年的最終價(jià)格仍是有高有低。” 回顧歷史，許的此番言論或許可以得到印證。 上世紀(jì)90年代，國際鐵礦石市場正處于持續(xù)10年的低迷期，由于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)整體不景氣，國際鐵礦石需求萎縮，價(jià)格也始終在低位徘徊。 始自2000年的國際鐵礦業(yè)大規(guī)模兼并和收購，形成了巴西淡水河谷公司、澳大利亞力拓公司以及必和必拓公司三分天下的格局。與此相對應(yīng)的是，2002年，中國新一輪不銹鋼碳素鋼復(fù)合管建設(shè)開始井噴，由于國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量和品位都難以滿足迅速膨脹的需求，國際礦業(yè)巨頭們開始擴(kuò)產(chǎn)，并把新增加的產(chǎn)量源源不斷地運(yùn)往中國。 2003年5月18日，經(jīng)過漫長的討價(jià)還價(jià)，該年度國際鐵礦石價(jià)格被鎖定在較上一財(cái)年上漲9%。 7個月之后，2004年度鐵礦石談判啟動。隨著中國在國際鐵礦石采購中的份額飛速提升，代表中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的寶鋼第一次登上了國際鐵礦石談判的舞臺。該年度鐵礦石價(jià)格最終較上一年上漲了18.6%。 其時，由于中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)不斷新建或擴(kuò)建產(chǎn)能，來自澳大利亞及巴西的鐵礦石大多被大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠的長期合同搶去，而國內(nèi)眾多中小不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠則開始謀求通過委托中間商代理進(jìn)口鐵礦石來滿足其原料供應(yīng)，鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格被哄抬至瘋狂的地步。2004年第三季度，印度鐵礦石現(xiàn)貨的平均到岸價(jià)是84.12美元/噸，而同期品位更好的澳大利亞鐵礦石的平均到岸價(jià)僅為42.74美元/噸。 面對此景，三大巨頭發(fā)出了2005年度鐵礦石價(jià)格應(yīng)該上漲90%的聲音。2005年2月22日，淡水河谷公司宣布與新日鐵達(dá)成該年度鐵礦石價(jià)格上漲71.5%的協(xié)議。第二次參與鐵礦石談判的寶鋼在與三大礦業(yè)巨頭單獨(dú)談判一輪之后，也只能無奈地接受這一天價(jià)。 危機(jī)之源 71.5%的數(shù)字只是中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)噩夢的開端。 鐵礦石漲出天價(jià)，已經(jīng)給不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)帶來極大成本壓力。更可怕的是，到3月底，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格開始暴跌，隨之而來的是庫存迅速放大。至7月份，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格幾乎跌到谷底。長材、螺紋鋼平均下滑1000多元/噸。一向利潤比較好的板材也在這場降價(jià)狂潮中大跌身價(jià)，其中冷卷板跌幅更達(dá)到360元/噸左右。 無錫不銹鋼碳素鋼復(fù)合管聯(lián)合公司工作人員楊明(化名)坦承，2005年就像一場噩夢。“市場行情不好，我們的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管根本就賣不動。” 楊說，根據(jù)往年慣例，年底正是廢鋼緊張的時候，今年的廢不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格格更是比往年下降了300元—400元/噸，但由于成品鋼不好賣，所以到現(xiàn)在我們一噸廢鋼也沒進(jìn)。 “僅僅寄希望于靠鐵礦石降價(jià)來拯救中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場頹勢是不現(xiàn)實(shí)的。”許中波一針見血地說。 許認(rèn)為，從中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)現(xiàn)狀來看，內(nèi)憂要大于外患。只有國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)漸趨合理，才能真正理順不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)與鐵礦供應(yīng)商的關(guān)系。 不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)內(nèi)憂最重要的表現(xiàn)是產(chǎn)能過剩，而其根本原因則在于產(chǎn)業(yè)失調(diào)。 來自國家發(fā)改委的信息稱，目前中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能過剩已經(jīng)超過1億噸。據(jù)有關(guān)部門對國內(nèi)55個大中型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)統(tǒng)計(jì)得出的信息，今年8月份，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)噸材平均利潤僅269元，比上年同期減少168元，下降38%，而微利及虧損企業(yè)占到了51%。 事實(shí)上，2005年第二季度，受中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格暴跌等因素影響，歐洲、日本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格也開始下跌。但歐洲、日本的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)很快實(shí)行全行業(yè)限產(chǎn)，不久之后，價(jià)格便開始回升。 10月21日，由于國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格下跌不止，在中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會的組織之下，國內(nèi)45家重點(diǎn)大中型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)主管營銷工作的副老總級人馬齊聚北京，聲勢浩大的“限產(chǎn)保價(jià)”運(yùn)動拉開序幕。 所謂“限產(chǎn)保價(jià)”，即指國內(nèi)大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家聯(lián)手限產(chǎn)，四季度削產(chǎn)5%，約減少不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量近1000萬噸。 然而，兩個月過去之后，有業(yè)內(nèi)人士透露，“限產(chǎn)報(bào)價(jià)”運(yùn)動推進(jìn)并不順利。 而面對諸多壓力，寶鋼已宣布大幅下調(diào)2006年第一季度不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格。 國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)似乎已陷入一個怪圈，一方面價(jià)格不斷下跌，另一方面產(chǎn)量仍在不斷增長。 一位接近國家發(fā)改委的人士表示，在國家加大對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)宏觀調(diào)控力度的同時，仍有一些企業(yè)在源源不斷地上馬新項(xiàng)目。“現(xiàn)在地方上很多新項(xiàng)目，根本沒有得到國家發(fā)改委的批準(zhǔn)，僅是得到了地方政府的同意。”該人士說。 此外，近幾年國家提出控制長材、發(fā)展板材的策略。在此政策下，不少企業(yè)一窩蜂上馬板材項(xiàng)目，結(jié)果造成從低端產(chǎn)品的過剩到高端產(chǎn)品也過剩的怪圈。據(jù)了解，2005年我國新增鋼產(chǎn)能5000萬噸，其中絕大多數(shù)為板材類。 產(chǎn)品過剩不僅造成不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格大跌，另一個嚴(yán)重后果則是，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)依然保持了對鐵礦石的旺盛需求，間接為鐵礦石供應(yīng)商提高價(jià)格找到了理由。 政策還是市場 “中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)應(yīng)該靠自己把產(chǎn)能壓下來，這樣國際鐵礦石供應(yīng)商就沒有了漲價(jià)的依據(jù)。”許中波說，畢竟鐵礦石價(jià)格對中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的影響是外在的，而如果中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)自身的問題解決不了，行業(yè)就無法健康發(fā)展。 事實(shí)上，今年國家對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的宏觀調(diào)控力度可謂史無前例。其中尤以被稱為“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管新政”的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》最為影響深遠(yuǎn)。 不過，到目前為止，“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管新政”最為顯著的效果僅是一大批企業(yè)走上了聯(lián)合重組之路。“但不少不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)重組只是財(cái)務(wù)報(bào)表合并而已，不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)沒有優(yōu)化提升，而且還在不斷謀求擴(kuò)大產(chǎn)能，爭奪行業(yè)規(guī)模前幾名。”一位業(yè)內(nèi)人士說，“靠行政手段來實(shí)現(xiàn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的合并，不一定能產(chǎn)生真正的效果。” 臨近歲末，一條來自官方的信息再次引起業(yè)內(nèi)的高度關(guān)注。國務(wù)院常務(wù)會議對不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、電解鋁、汽車等11個產(chǎn)能過剩行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整問題作出了專題部署。據(jù)此，有關(guān)部門將正式下發(fā)針對這些行業(yè)具體特點(diǎn)的結(jié)構(gòu)調(diào)整意見。 據(jù)稱，國家發(fā)改委近期將與中鋼協(xié)聯(lián)合調(diào)查中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)生鐵、鋼坯及不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的積壓情況，對新增產(chǎn)能的有效性進(jìn)行摸底，研究如何通過市場、行政、法律等多種手段加快淘汰落后產(chǎn)能，避免新增產(chǎn)能的集中投放。 同時發(fā)改委也在強(qiáng)化市場供需信息的收集及預(yù)警機(jī)制。今后發(fā)改委每月都將對產(chǎn)能過剩行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整情況作出專門報(bào)告，中鋼協(xié)也在醞釀每10天發(fā)布一次全國鋼產(chǎn)量的信息。 發(fā)改委主任馬凱特別指出，從明年開始，要把解決部分行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，并主要將從以下四個方面去抓：一是嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，控制新上項(xiàng)目；二是依據(jù)法律法規(guī)，淘汰落后產(chǎn)能；三是推進(jìn)技術(shù)改造，加快兼并重組；四是完善行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合。 種種跡象表明，2006年，國家對于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的調(diào)控將會更加嚴(yán)厲。 對此，許中波認(rèn)為，政府在這個不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的亂世中，的確應(yīng)該有所作為，但在整個調(diào)控過程中應(yīng)該把握住一個基本原則，那就是要“真正做到宏觀調(diào)控”。 許直言，國家?guī)啄昵熬驮岢鱿蕻a(chǎn)的措施，但直到現(xiàn)在也沒有限制好，說明不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)發(fā)展中遇到的問題，行政手段不一定完全奏效。 “政府只需要把土地、貸款、環(huán)保這幾項(xiàng)管理到位就可以了。對于哪些企業(yè)應(yīng)該發(fā)展壯大，哪些企業(yè)應(yīng)該被淘汰，應(yīng)該讓市場來選擇。”許說，這樣經(jīng)過一兩年的市場之手調(diào)整，國內(nèi)鋼產(chǎn)量也許可以逐步回落到正常水平了，中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)就能達(dá)成一個基本上的動態(tài)平衡。 2005年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)大事記 2月28日，寶鋼代表中國不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)界同意新一財(cái)年鐵礦石價(jià)格，漲幅為71.5%。自傳出進(jìn)口鐵礦石漲價(jià)71.5%的消息以來，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格不斷攀升，3月中旬達(dá)最高價(jià)位。 3月31日，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)，開始迅速下跌。 4月1日，稅則號為7203、7205、7206、7207、7218、7224項(xiàng)下的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管初級產(chǎn)品，停止執(zhí)行出口退稅政策，這意味著鋼坯、鋼錠13%的出口退稅政策被取消。 5月1日，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管的出口退稅率由原來的13%下降到11%。 5月1日，商務(wù)部正式實(shí)施鐵礦石自動進(jìn)口登記管理制度和進(jìn)口許可制度。此后，只有年粗鋼產(chǎn)量200萬噸以上的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家以及注冊資本在1000萬元以上的流通企業(yè)才具備進(jìn)口鐵礦石資格。 7月20日，國家發(fā)改委正式向外公布《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。這一政策大大提高了不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，并且鼓勵不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)之間的整合。在此前后，國內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)涌起重組大潮。 8月16日，由鞍鋼集團(tuán)與本鋼集團(tuán)合并而成的鞍本不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)成立。 10月國慶節(jié)后，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管價(jià)格再次下滑，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場進(jìn)入全年第二個波谷。 10月21日，中鋼協(xié)組織45家大中型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)，提出集體減產(chǎn)5%。 12月，2006財(cái)年國際鐵礦石價(jià)格談判開始。 12月19日，武漢不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)公司與柳州不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)公司宣布聯(lián)合重組。 12月21日，國家發(fā)改委提出，控制不銹鋼碳素鋼復(fù)合管等11個產(chǎn)能過剩行業(yè)的產(chǎn)能將是下一步工作的重點(diǎn)。《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》 | |
