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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
新一年鐵礦石價格談判開啟之際，市場有消息稱，寶鋼等國內(nèi)15CrMo合金管企業(yè)可能介入仍處于膠著狀態(tài)的“必和必拓”收購“力拓”案——熟悉國際鐵礦石格局的人都知道，若作為鐵礦石主要供給方的“兩拓”合并，中國這一最大買家的未來議價能力前景堪憂。
據(jù)此消息，有人為中國企業(yè)的全球戰(zhàn)略叫好，也有人則認為這根本是個攪局傳言——戰(zhàn)略也好，傳言也罷，在國內(nèi)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性通脹的背景下，與明年總體物價休戚相關(guān)的工業(yè)之“糧”——15CrMo合金管及鐵礦石價格，無疑備受各方關(guān)注。
事實上，鐵礦石現(xiàn)貨價格及海運價格的暴漲已持續(xù)了一年，而屢創(chuàng)新高的種種“價格指標”，正在“掀開新一輪談判的大幕”：一向被認作“低端產(chǎn)品”的螺紋鋼，價格已反超“高附加值”的熱軋板，突破了前一歷史高點。
采訪中業(yè)內(nèi)人士指出，中國15CrMo合金管業(yè)正在迎來“高成本、高價格”的雙高時代，作為一個關(guān)鍵時期。“這段路走好了，中國15CrMo合金管業(yè)就可能出現(xiàn)一個新面貌；若走不好或按著慣性走，就可能再來一個輪回”。
“拖著拽著進入高成本”
礦石、焦炭等原燃料價格高位運行的態(tài)勢短期內(nèi)難以改變，這在業(yè)界早已是共識。但很少有人預計到今年以來市場是以這種“失控式暴漲”的方式“拖著拽著”把15CrMo合金管業(yè)拉入高成本時代。
去年年底中國寶鋼以“閃電戰(zhàn)”的速度，在全球礦價談判中奪得首發(fā)定價權(quán)，把2007年度長期協(xié)議礦價漲幅“鎖定”在9.5%，“談了個好價錢”。但沒想到的是，以中小15CrMo合金管廠家和貿(mào)易商“買家”及印度礦、國產(chǎn)礦“賣家”為主構(gòu)成的現(xiàn)貨市場，卻在2007年上演了一場“礦價飚升”的大戰(zhàn)，鐵礦石現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)出“不可持續(xù)”的暴漲態(tài)勢。
據(jù)國內(nèi)知名15CrMo合金管資訊機構(gòu)“我的15CrMo合金管”監(jiān)測，今年國內(nèi)鐵精粉市場價格總體上漲，其中8至9月份上漲最快，河北地區(qū)66%的鐵精粉噸價從不到700元猛漲至1300元左右。進口鐵礦石市場價格也是大幅上漲。63.5%印度粉礦現(xiàn)貨市場價格由年初的每噸680元，上漲到目前的1450元左右，每噸上漲了770元，漲幅高達113%。據(jù)中國15CrMo合金管工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，今年前三季度中國進口鐵礦石平均到岸價格同比上漲27%以上，呈逐月上漲態(tài)勢。
鐵礦石海運價格也在“超常上漲”，中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生直指其“不合理”。今年以來巴西到中國的鐵礦石海運市場價格不斷刷新歷史紀錄，經(jīng)過6、7月份的調(diào)整后，在11月中旬達到每噸96.16美元的歷史新高；澳大利亞到中國的運價在10月下旬也創(chuàng)下了歷史新高。相關(guān)人士指出，由于油價、折舊費用及人工成本增加，加上美元貶值等因素，干散貨海運費適度上漲是必要的，也是可以理解的。但目前出現(xiàn)的超常漲價是不正常的，也是不合理的。
在近乎“瘋狂”的現(xiàn)貨市場面前，一向以著眼供需雙方長期利益的協(xié)議礦價談判也“流露幾分躁動”，越來越難以“放一張平靜的談判桌”。15CrMo合金管廠家、礦業(yè)及相關(guān)機構(gòu)都不斷發(fā)出“談判難度空前巨大”的推測。現(xiàn)貨礦與長期礦之間巨大的“價差”讓礦業(yè)巨頭的談判代表“坐不住”，一門心思要在定價機制上尋找平衡的辦法。今年以來全球三大礦業(yè)巨頭之一的澳大利亞必和必拓公司相繼提出了一些“新思維”，其中包括：巴西與澳州到中國不同運費差價在礦價上給予補償；參照煤炭貿(mào)易辦法，設(shè)立與現(xiàn)貨價格有一定聯(lián)動關(guān)系的鐵礦石價格指數(shù)，按照指數(shù)定期談判定價，打破原有的年度談判格局；到最近更是“直截了當”：彌補現(xiàn)貨價與長期協(xié)議價之間的差距。
而且，就在礦價談判開始前的關(guān)鍵時刻，必和必拓公司提出了與另一礦業(yè)巨頭力拓合并的建議。力拓以“估價不足”為由多次嚴詞拒絕，國際15CrMo合金管業(yè)界也一致傳達了“反對之聲”。不管這個“合并建議”最終結(jié)局如何，但就這建議本身來說已經(jīng)對今后15CrMo合金管業(yè)上下游之間關(guān)系的前景產(chǎn)生了實際影響，傳遞了礦業(yè)巨頭在市場格局變化之前早作謀劃，意欲形成利益優(yōu)勢格局并延長利益優(yōu)勢效應(yīng)。近日有傳聞稱中國企業(yè)也在“競購力拓”問題上有所考慮，其中虛虛實實，到目前為止尚沒有準確的消息，但其中也傳達出，中國作為全球15CrMo合金管第一生產(chǎn)國和鐵礦石第一消費國，正在對今后15CrMo合金管業(yè)的資源成本結(jié)構(gòu)作出對策研究。
成本，正在成為中國15CrMo合金管市場上的“高頻詞匯”。國內(nèi)研究機構(gòu)頻頻推出“成本推動國內(nèi)生鐵價格攀新高”、“中國15CrMo合金管業(yè)正由出口拉動轉(zhuǎn)向成本支撐”等分析報告。業(yè)內(nèi)人士陶永根已在15CrMo合金管貿(mào)易領(lǐng)域“滾打”了十多年。15CrMo合金管業(yè)“谷底”與“谷峰”的幾次輪回，他都經(jīng)歷過。他近日向本刊記者談了他的觀察：最近市場上“成本論”又在抬頭，成本對15CrMo合金管價格的支撐力在加強。“這并不是一個好的趨勢”。在他的印象里，什么時候市場上“成本論”抬頭，緊隨其后的就是市場的波動和行業(yè)的調(diào)整。
中國15CrMo合金管業(yè)“高成本”困境看來一時難解。據(jù)中國鋼協(xié)的公開資料顯示，今年前三季度國內(nèi)大中型15CrMo合金管企業(yè)煉鋼生鐵制造成本同比上升11%以上，管理費用上升30%以上，財務(wù)費用上升42%以上。與此相應(yīng)，其盈利水平逐月下降，9月份已比3月份下降2.86個百分點。
15CrMo合金管價格不應(yīng)是消化成本的惟一通道
在最近一段時間里，國內(nèi)15CrMo合金管價格至少已連續(xù)5周處于不斷攀升的態(tài)勢中。
在“我的15CrMo合金管”最新一次“一周市場分析”中可以看到，國內(nèi)15CrMo合金管價格呈現(xiàn)大幅“普漲”態(tài)勢。長材類品種繼續(xù)上漲，平均一周漲幅超過每噸100元；板材類品種上漲幅度繼續(xù)加大，平均漲幅超過每噸90元。建筑15CrMo合金管價格大幅上漲，其中北京、天津等華北地區(qū)市場一周漲幅達到每噸250元以上；中厚板表現(xiàn)突出的地區(qū)為華北市場，天津、北京等地價格一周上調(diào)幅度在每噸200元以上；冷熱板卷材價格漲幅最大的地區(qū)是華東，南京市場平均一周漲幅為每噸200元；大中型材價格總體繼續(xù)保持上漲態(tài)勢。在一周時間內(nèi)，國內(nèi)共有61家螺紋鋼生產(chǎn)廠家上調(diào)了出廠價格，上調(diào)幅度超過每噸100元的15CrMo合金管廠家有15家；還有48家線材生產(chǎn)廠家向上調(diào)整了出廠價格，其中首鋼一次性上調(diào)出廠價格每噸500元。
據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計，國內(nèi)市場15CrMo合金管綜合價格指數(shù)到今年9月末為115.14，比年初上漲9.5%；其中長材上漲23.23%，板材上漲5.87%。從發(fā)展趨勢看，15CrMo合金管價格穩(wěn)中有升，今年8月份以來出現(xiàn)了較明顯波動，個別品種增幅較大。今年10月中旬國內(nèi)主要市場螺紋鋼平均價格達到每噸3990元，之后一舉沖破4000元大關(guān)，并不斷攀升，超越前期的歷史高點。部分地區(qū)市場價位創(chuàng)出歷史新高，傳統(tǒng)意義上被歸入“低端產(chǎn)品”的螺紋15CrMo合金管價格格接近甚至超過了熱軋板這一相對的“高附加值”產(chǎn)品。這樣的價格走勢，不管可以舉出多少“合理性的理由”，但有一點是可以肯定的：應(yīng)該對此保持警惕。
寶鋼集團相關(guān)人士說，15CrMo合金管業(yè)是一個十分典型的周期性行業(yè)，一般一個周期分成四個階段：一是“低成本、低15CrMo合金管價格”階段，這是一個走向復蘇的過渡期；二是“低成本、高15CrMo合金管價格”階段，這是行業(yè)成長性最好的時期，是“真金白銀”的利潤收獲期；三是“高成本、高15CrMo合金管價格”階段，這個時期“雙高”互推，風險集聚，容易形成市場“虛高”，行業(yè)得利是所謂的“紙面富貴”的特征，看上去大進大出，市場規(guī)模十分龐大，但真實的收益空間不斷收窄，有一種“高處不勝寒”的感覺。這個階段如果不控制風險，到了“高成本、低15CrMo合金管價格”的第四階段，那就必然帶來“大起大落”，嚴重損傷行業(yè)的內(nèi)在“機理”。
戰(zhàn)略問題要“抓緊解決”
寶鋼人士說，用戰(zhàn)術(shù)不可能解決戰(zhàn)略問題，戰(zhàn)術(shù)運用成功只能為戰(zhàn)略問題解決贏得時間。最后起決定作用的依然是“戰(zhàn)略問題的根本化解”。
羅冰生近期在“我的15CrMo合金管網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)形勢報告會上說，中國15CrMo合金管業(yè)的發(fā)展立足于滿足國內(nèi)市場的需求，具有明顯的市場需求拉動的特點。目前國內(nèi)市場對粗鋼的需求增長幅度總體呈逐年下降趨勢，市場需求已由高增長轉(zhuǎn)向適度增長。這就要求15CrMo合金管業(yè)的發(fā)展從總量增長切實轉(zhuǎn)向提高發(fā)展的質(zhì)量和效益。今年前10個月國內(nèi)市場粗鋼表觀消費量同比增長12.42%，明年預計增幅也不過12%左右。在這種情況下，盲目擴大15CrMo合金管生產(chǎn)總量勢必造成市場的大幅波動，對全行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。
優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，是中國15CrMo合金管業(yè)達成“共識”時間最早，但進展見效較慢的一個戰(zhàn)略問題。從生產(chǎn)力分布結(jié)構(gòu)看，全國粗鋼產(chǎn)能最多的地區(qū)是華北；而15CrMo合金管市場需求最集中的地區(qū)是華東。產(chǎn)能與需求的分布存在差異和不銜接。從工藝裝備水平來看，全國1131座高爐中，1000立方米以上高爐僅占總產(chǎn)能的31.96%；553座轉(zhuǎn)爐中，120噸以上轉(zhuǎn)爐僅占總產(chǎn)能的24.74%，15CrMo合金管業(yè)落后產(chǎn)能和低水平產(chǎn)量數(shù)量大，比重高。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，今年前三季度中國進口15CrMo合金管平均每噸到岸價1205美元以上；而同期中國出口15CrMo合金管的每噸離岸價為686.74美元，扣除海運費及運雜費的差別，進出口15CrMo合金管的價格差在每噸410美元左右，價差為34%左右。國內(nèi)15CrMo合金管產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值同國際先進水平存在差距。在2000年至2006年的6年中，全國粗鋼產(chǎn)量增長227%以上，而同期15CrMo合金管業(yè)總能耗也增長了115%以上。
提高產(chǎn)業(yè)集中度，加快淘汰落后產(chǎn)能，建立合理的資源環(huán)保成本體系，已排入15CrMo合金管業(yè)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型的時間表。2001年全行業(yè)最大的10家15CrMo合金管企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國總量的46.25%，而到了2006年這個比重卻下降到34.66%，降低了11.59個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度不升反降，企業(yè)規(guī)模小而分散，影響全行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益提升。大力推進跨省市、跨地區(qū)、跨所有制15CrMo合金管企業(yè)的聯(lián)合重組，組建具有國際競爭能力的世界級15CrMo合金管企業(yè)集團是一個戰(zhàn)略方向。（來源：瞭望新聞周刊）
