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被兩度拖延公布的華夏銀行再融資方案終于敲定。立志從德意志銀行手中“奪回”第一大股東地位的首鋼總公司則借機以77億巨資成功“維權”,德銀退居次位。
華夏銀行今日公告,擬向首鋼總公司、國網資產管理有限公司（國家電網公司全資子公司）、德意志銀行盧森堡股份有限公司（德意志銀行全資子公司）定向發行總計18.59億股,融資總額不超過208億元,發行市場11.17元/股,發行價為董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價的90%。
在本次增發中,首鋼總公司將認購6.91億股,持股比例也借此由發行前的13.98%增至發行后的20.28%,并以微弱優勢重新奪回其在華夏銀行第一大股東的地位,成功“維權”。而首鋼由此付出的認購資金總額將高達77.2億左右,首鋼公司表示,資金來源于公司由合法渠道取得并可自由支配的資金,并聲明,本次認購資金未直接或間接來源于華夏銀行或華夏銀行的任何關聯方,首鋼總公司也未通過資產置換或其他交易從華夏銀行獲取資金。
德銀盧森堡公司認購股份為5.15億股,發行完成后持股比例將提高至9.28%,德銀持股比例變為10.71%（含德銀收購薩爾·奧彭海姆所持股權）。而增發完成后,德銀集團合計持股比例將提高至19.99%,達到監管上限,并由此從原本事實上的第一股東地位退居次位,成為該行事實上的“二東家”。
國網資產將認購6.53億股,在國家電網公司無償劃轉華夏銀行股權事項獲得批準后,國網資產管理有限公司的持股比例將提高至18.24%,繼續為華夏銀行事實上的第三大股東。
參與認購的三大股東均承諾自發行結束之日起36個月內不予轉讓所認購股份。國網資產、德銀盧森堡尚需取得銀監會對其此次入股資格的審批。
華夏銀行此次再融資計劃的擬定頗為曲折,自4月14日宣布擬籌劃再融資重大事項并停牌至今日公布融資方案并復牌,歷經二十多日,期間該行兩度拖延再融資計劃公布與股票復牌的時間。
據一知情人士透露,華夏銀行兩度拖延方案的公布時間,確實是因涉及中外資第一大股東地位變化這一敏感問題。
早在3月15日,德銀成功收購薩爾·奧彭海姆SCA（薩爾·奧彭海姆100%權益的持有人)全部股份后,德銀即直接持有華夏銀行5.62億股股份,間接持有(包括德銀盧森堡公司和薩爾·奧彭海姆持有的股份)該行2.92億股股份,直接和間接合計持有華夏銀行8.54億股股份,占華夏銀行總股本的17.12%。
因此,彼時雖然名義上持有華夏銀行13.98%股份的首鋼總公司仍是該行第一大股東,但德銀間接和直接持有的股份則遠超首鋼總公司,可以說是華夏銀行事實上的第一大股東。
因此,首鋼總公司將以何種方式重新奪回其在華夏銀行的第一大股東地位成為媒體持續跟蹤的焦點,也讓華夏銀行此次再融資方案的焦點超越了融資本身。
截至2009年末,華夏銀行資本充足率為10.20%,核心資本充足率為6.84%。該行于2010年1季度曾發行44億元次級債券,一定程度上緩解了資本約束問題。本次定向增發所募資金在扣除相關發行費用后將全部用于補充核心資本,如在本年內完成增發工作,將為該行的持續快速發展提供資本支撐。據消息人士透露,中信證券是為華夏銀行此次定向增發的主承銷商。
文章來源：濟南證券報
