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電解鋁冶煉產能利用率進一步提升。截至10月份，全球電解鋁產能利用率78%，中國接近85%。國內產能約1800萬噸，加之年底可能新增的100萬至200萬噸產能，預計年底國內總產能將觸及2000萬噸/年。海外行情鋁需求仍比較疲軟，美國、歐洲和亞洲地區的需求同比仍然下滑，但需求降幅縮窄。在需求轉好推動鋁價上漲的進程中，我們認為銷售市場上升能有效覆蓋成本壓力。

相比較而言，我們更看好有自備電廠或者氧化鋁自給率較高的電解鋁企業，因后期成本上升的幅度將弱于行業平均水平，從而體現盈利優勢。建議投資者繼續關注中孚實業(600595)、焦作萬方(600612)、神火股份(000933)、中國鋁業(601600)。