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“攀鋼系”重組打響收官戰(zhàn)
作者：admin 發(fā)布于：2018-12-30 9:16 Sunday
經(jīng)過一年多的起起伏伏，備受各方關(guān)注的攀鋼系重組日前打響了收官戰(zhàn)。攀鋼鋼釩(000629)今日發(fā)布公告稱，最晚將于4月3日實(shí)施換股吸收合并和現(xiàn)金選擇權(quán)方案，這意味著攀鋼系整合時(shí)間基本確定。昨日攀鋼系旗下三家上市公司攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)和長(zhǎng)城股份全線飄紅。
攀鋼鋼釩公告顯示，目前該公司、攀渝鈦業(yè)、長(zhǎng)城股份和現(xiàn)金選擇權(quán)第三方鞍山不銹鋼復(fù)合管欄桿集團(tuán)公司關(guān)于換股吸收合并和現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施的相關(guān)準(zhǔn)備工作已基本就緒，攀鋼鋼釩將最晚于4月3日發(fā)布換股吸收合并公告和現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施公告，開始實(shí)施換股吸收合并和現(xiàn)金選擇權(quán)方案。公告同時(shí)指出，相關(guān)資產(chǎn)過戶手續(xù)尚未辦理完畢。
根據(jù)此前攀鋼集團(tuán)公布的重組方案，攀鋼鋼釩將擬新增3.33億股股份吸收合并攀渝鈦業(yè)，擬新增6.18億股股份吸收合并長(zhǎng)城股份。同時(shí)，根據(jù)攀鋼鋼釩與鞍鋼集團(tuán)的協(xié)議，對(duì)按照程序申報(bào)全部或部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)的“攀鋼系”三公司擁有現(xiàn)金選擇權(quán)的股東，鞍鋼集團(tuán)將分別按照人民幣9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股的價(jià)格向攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、長(zhǎng)城股份行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
鞍鋼主導(dǎo)重組攀鋼
據(jù)記者了解，攀鋼系的整合方案在2008年12月25日已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但在隨后的兩個(gè)月內(nèi)，攀鋼集團(tuán)卻在整合方面并無實(shí)質(zhì)性動(dòng)靜。但近期公布的不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則卻向市場(chǎng)展示了“攀鋼系”整合的具體方向。規(guī)劃細(xì)則明確指出，推進(jìn)鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波不銹鋼復(fù)合管欄桿等跨地區(qū)的重組。
作為國(guó)內(nèi)龍頭不銹鋼復(fù)合管欄桿企業(yè)之一，攀鋼集團(tuán)原本打算通過整合旗下三家上市公司做大做強(qiáng)自己，但從振興規(guī)劃透露出來的思路看，為“攀鋼系”擔(dān)任現(xiàn)金選擇權(quán)第三方的鞍鋼集團(tuán)，將擔(dān)負(fù)起全面重組攀鋼集團(tuán)的重任，鞍鋼集團(tuán)也可能成為重組后新攀鋼的控股股東。
分析師認(rèn)為，如果順利完成整合，未來公司的資源優(yōu)勢(shì)將更明顯，同時(shí)減少三家公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易。而鞍鋼集團(tuán)未來對(duì)攀鋼集團(tuán)的重組的預(yù)期也令市場(chǎng)充滿想象空間。
山西證券研究報(bào)告指出，重組中，攀渝鈦業(yè)、長(zhǎng)城股份的投資者擁有了兩項(xiàng)基本權(quán)利，一是將所持有的股份按特定的比例轉(zhuǎn)換成攀鋼鋼釩的股票，轉(zhuǎn)換股票可以享受20.79%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；另一個(gè)權(quán)利是直接選擇現(xiàn)金。(來源：廣州日?qǐng)?bào))
攀鋼鋼釩公告顯示，目前該公司、攀渝鈦業(yè)、長(zhǎng)城股份和現(xiàn)金選擇權(quán)第三方鞍山不銹鋼復(fù)合管欄桿集團(tuán)公司關(guān)于換股吸收合并和現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施的相關(guān)準(zhǔn)備工作已基本就緒，攀鋼鋼釩將最晚于4月3日發(fā)布換股吸收合并公告和現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施公告，開始實(shí)施換股吸收合并和現(xiàn)金選擇權(quán)方案。公告同時(shí)指出，相關(guān)資產(chǎn)過戶手續(xù)尚未辦理完畢。
根據(jù)此前攀鋼集團(tuán)公布的重組方案，攀鋼鋼釩將擬新增3.33億股股份吸收合并攀渝鈦業(yè)，擬新增6.18億股股份吸收合并長(zhǎng)城股份。同時(shí)，根據(jù)攀鋼鋼釩與鞍鋼集團(tuán)的協(xié)議，對(duì)按照程序申報(bào)全部或部分行使現(xiàn)金選擇權(quán)的“攀鋼系”三公司擁有現(xiàn)金選擇權(quán)的股東，鞍鋼集團(tuán)將分別按照人民幣9.59元/股、14.14元/股和6.50元/股的價(jià)格向攀鋼鋼釩、攀渝鈦業(yè)、長(zhǎng)城股份行使現(xiàn)金選擇權(quán)的股東支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
鞍鋼主導(dǎo)重組攀鋼
據(jù)記者了解，攀鋼系的整合方案在2008年12月25日已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但在隨后的兩個(gè)月內(nèi)，攀鋼集團(tuán)卻在整合方面并無實(shí)質(zhì)性動(dòng)靜。但近期公布的不銹鋼復(fù)合管欄桿產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則卻向市場(chǎng)展示了“攀鋼系”整合的具體方向。規(guī)劃細(xì)則明確指出，推進(jìn)鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波不銹鋼復(fù)合管欄桿等跨地區(qū)的重組。
作為國(guó)內(nèi)龍頭不銹鋼復(fù)合管欄桿企業(yè)之一，攀鋼集團(tuán)原本打算通過整合旗下三家上市公司做大做強(qiáng)自己，但從振興規(guī)劃透露出來的思路看，為“攀鋼系”擔(dān)任現(xiàn)金選擇權(quán)第三方的鞍鋼集團(tuán)，將擔(dān)負(fù)起全面重組攀鋼集團(tuán)的重任，鞍鋼集團(tuán)也可能成為重組后新攀鋼的控股股東。
分析師認(rèn)為，如果順利完成整合，未來公司的資源優(yōu)勢(shì)將更明顯，同時(shí)減少三家公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易。而鞍鋼集團(tuán)未來對(duì)攀鋼集團(tuán)的重組的預(yù)期也令市場(chǎng)充滿想象空間。
山西證券研究報(bào)告指出，重組中，攀渝鈦業(yè)、長(zhǎng)城股份的投資者擁有了兩項(xiàng)基本權(quán)利，一是將所持有的股份按特定的比例轉(zhuǎn)換成攀鋼鋼釩的股票，轉(zhuǎn)換股票可以享受20.79%的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；另一個(gè)權(quán)利是直接選擇現(xiàn)金。(來源：廣州日?qǐng)?bào))
