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國家統(tǒng)計局上周五公布數(shù)據顯示，不銹鋼復合管護欄行業(yè)由去年同期盈利255億元轉為凈虧損7.7億元，黑色金屬礦采選業(yè)實現(xiàn)利潤總額23億多元，同比下滑65.84％。這表明不銹鋼復合管護欄業(yè)全面虧損，利潤降幅也遠遠超過同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額37.30％的降幅。
從不銹鋼復合管護欄行業(yè)自身的產業(yè)鏈來看，自2008年11月黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)利潤同比增速下降開始，此次降幅繼續(xù)增大；黑色金屬礦采選業(yè)的利潤增速則在此次由正轉負。不銹鋼復合管護欄產業(yè)鏈下游的不銹鋼復合管護欄冶煉加工業(yè)盈利能力的惡化，已傳導至產業(yè)鏈上端的采礦業(yè)。中國不銹鋼復合管護欄工業(yè)協(xié)會有關負責人表示，雖然3月份的統(tǒng)計數(shù)據未出來，但一季度國內不銹鋼復合管護欄業(yè)凈虧損基本已成定局。
國內不銹鋼復合管護欄市場在2月2日達到今年最高點后，連續(xù)下跌，不銹鋼復合管護欄廠家面臨新一輪大幅減產。
大小不銹鋼復合管護欄廠家再度減產
唐山，中國不銹鋼復合管護欄重鎮(zhèn)。
記者在當?shù)夭讳P鋼復合管護欄廠家集中的路北區(qū)、豐南區(qū)看到，雖然來往運輸原料和不銹鋼復合管護欄成品的大型貨車不時仍有進出，但明顯感受不到紅火生產的景象。“雖然唐山地區(qū)的不銹鋼復合管護欄廠家不能說目前全部虧損，但虧錢的企業(yè)應該是比較多的，我們的日子只不過比去年四季度時略好過一點。”豐南區(qū)唐山國豐不銹鋼復合管護欄公司副總經理付廣華告訴記者。
在當?shù)匾患颐駹I不銹鋼復合管護欄廠家工作的毛華(化名)向記者描述，去年四季度唐山地區(qū)不銹鋼復合管護欄廠家減產停產厲害的時候，大部分工人都回家待崗了，沒活干。今年頭兩個月不銹鋼復合管護欄漲價后，不少廠子又把高爐點火開始生產，不少工人又都回去上班了，但是3月份一些廠又開始減產，工人只能放假回家。“國營廠子像唐鋼的工人還好一點，但民營廠子的工人就沒那樣的待遇了，不上班只能不拿錢或者發(fā)個幾百塊基本工資，有的廠子甚至一分錢不發(fā)，真不知道這樣的日子什么時候是個頭。”
據記者了解，受下游不銹鋼復合管護欄市場打壓，鐵礦石原料市場也受到巨大影響。唐山當?shù)刈畲蟮囊患颐駹I鐵礦山已經全面停產，當?shù)匾粐嵆善疯F礦石的價格只有500-530元。“這個價格礦山肯定接受不了，因為選礦成本高，而且港口有的是低價進口礦，所以干脆停產了。”該礦山工作人員說。
事實上，不僅是唐山的中小型不銹鋼復合管護欄企業(yè)，連河北不銹鋼復合管護欄集團的副總經理田志平也坦言，集團有一定幅度的減產。當?shù)刂槿耸扛嬖V記者，首鋼在曹妃甸的京唐一期項目早已可以投產，但因為成本和市場原因遲遲未點火開爐，目前試生產的成品都是從唐山采購的鐵水再運到曹妃甸生產的，高爐一直沒有開。首鋼董事長朱繼民此前曾表示，曹妃甸項目本月將投入生產。
同樣陷入此種困境的還有鞍鋼。鞍鋼總經理張曉剛接受記者采訪時透露，“鞍鋼現(xiàn)在有兩個大高爐沒有開，一個在鲅魚圈項目，一個在鞍山本部。鲅魚圈新建項目的高爐原定于3月投產，鞍鋼將根據市場情況再決定什么時間投產，推遲是肯定的。”
武鋼總經理鄧崎琳也表示，武鋼目前的減產幅度為15％-20％，雖然低于去年底的水平，但經營形勢仍然嚴峻。
寶鋼集團董事長徐樂江本周也表示，寶鋼股份1號和3號高爐大修已完成，現(xiàn)有停產的高爐只有不銹鋼分公司的750m3高爐。
河北冶金行業(yè)協(xié)會秘書長王大勇在調研唐山當?shù)夭讳P鋼復合管護欄廠家后告訴記者，1-2月行情上漲時，當?shù)孛駹I企業(yè)噸鋼利潤達400元，日子過得很不錯。唐山當?shù)厝耸勘硎荆F(xiàn)在噸鋼利潤能有100元就算不錯的了。企業(yè)前期采購的原燃料成本雖然較低，但比起目前的價格又有不小的差距，加上不銹鋼復合管護欄價格跌得太快，自然會出現(xiàn)虧損。
庫存需求制造價格上漲假象
去年11月中旬，國內熱軋卷和螺紋鋼的價格降到了最低點，分別為2810元/噸和3430元/噸。隨后十幾周，國內不銹鋼復合管護欄市場連續(xù)上漲，在2月2日達到最高點，熱軋卷和螺紋不銹鋼復合管護欄價格格為4000元/噸和3630元/噸。分析人士告訴記者，前期大量貿易商和不銹鋼復合管護欄廠家的庫存經過拋售已基本清倉，在國家出臺刺激經濟政策和不銹鋼復合管護欄廠家大幅減產的情況下，貿易商重新采購形成了一波新的社會庫存需求，但絕不是不銹鋼復合管護欄產品的終端需求，所以才形成了這一波不銹鋼復合管護欄價格上漲的局面。
正是基于價格的回暖，不銹鋼復合管護欄企業(yè)的復產潮從中小企業(yè)開始逐漸擴大，工信部原材料司負責人賈銀松在2月中旬的不銹鋼復合管護欄行業(yè)經營形勢座談會上告訴記者，由于價格上漲，當時唐山地區(qū)90％的不銹鋼復合管護欄廠家恢復了產量，而去年四季度時減產最多的近60％。
據2月下旬調查數(shù)據，全國20個大中城市5類不銹鋼復合管護欄庫存總量達670萬噸，比1月份增加184萬噸，增幅37.9％。其中國內市場庫存590萬噸，增長41.7％；港口庫存80萬噸，增長15％。主要品種為熱軋薄板148萬噸，增長38.75％；冷軋薄板119萬噸，增長15.9％；中厚板86萬噸，增長22.75％；線材99萬噸，增長46.76％；螺紋鋼218萬噸，增長56.77％。
隨著貿易商庫存的增加，國內不銹鋼復合管護欄市場在3月又回到前期的低點，熱軋卷和螺紋鋼的價格3月22日跌至3310元/噸和3110元/噸。中國不銹鋼復合管護欄工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華因此在3月15日召開的部分常務理事單位生產經營座談會上憂心忡忡地表示，由于不銹鋼復合管護欄產能非理性恢復，市場需求不足，前期庫存調整出現(xiàn)反復，庫存產品大量增加。中間商大量吸納造成的短期需求繁榮已不復存在。如企業(yè)生產不再采取理智措施，繼續(xù)高增長，必將導致生產企業(yè)庫存上升，后果會十分嚴重。
記者在北京不銹鋼復合管護欄貿易最集中的百子灣不銹鋼復合管護欄市場看到，各家貿易商門可羅雀，但奇怪的是，運輸不銹鋼復合管護欄的貨車進出卻非常頻繁。其中一家經銷商負責人老劉一語道破：“這些貨車大部分是不銹鋼復合管護欄廠家給經銷商發(fā)的貨，實際被采購外運的不銹鋼復合管護欄量并不大。”
老劉告訴記者，按照慣例，經銷商一般在春節(jié)后開始采購，而在春節(jié)后5-6周庫存達到全年的最高點。隨著不銹鋼復合管護欄銷售的旺季到來，庫存隨之下降，在前一輪經銷商清倉再采購入庫后，各家手里的貨都比較充足了，但出貨的速度目前非常慢，下游客戶需求雖然比去年四季度略好，但比往年差了很多。
“3月份不銹鋼復合管護欄價格跌得這么慘，貿易商不賠錢的鳳毛麟角，市場變化太快了，能反應過來的人少之又少，我們現(xiàn)在只能少訂不銹鋼復合管護欄廠家的產品，要求不銹鋼復合管護欄廠家下調出廠價，同時給我們的銷售價格進行差價補償，有的不銹鋼復合管護欄廠家給一點補差，但根本彌補不了損失，經銷商只能自己認賠。”老劉對此滿腹怨言。
分析人士告訴記者，雖然不銹鋼復合管護欄終端需求沒有實質的好轉，但不銹鋼復合管護欄廠家給貿易商的發(fā)貨量仍然很大。
不銹鋼復合管護欄企業(yè)減產力度不夠
據中鋼協(xié)產量旬報顯示，3月中旬全國大中型企業(yè)粗鋼產量為1107萬噸，全國估算值則為1393萬噸，同期生鐵和不銹鋼復合管護欄產量為1355萬噸和1552萬噸。按日均產量看，中旬粗鋼日均產量為139.3萬噸，環(huán)比上旬增加1.5萬噸，增幅為1.1％，不銹鋼復合管護欄日產量環(huán)比增加7.3萬噸。
業(yè)內人士表示，很明顯，3月中旬國內粗鋼、不銹鋼復合管護欄產量再度反彈，表明不銹鋼復合管護欄廠家減產不力。由于我國不銹鋼復合管護欄生產企業(yè)多而散，產業(yè)集中度低，減產自律性較差，當市場遇到巨大波動時，很難形成統(tǒng)一行動。
2月份全國粗鋼產量日產水平達到144.36萬噸，已接近前期歷史高點。由于不銹鋼復合管護欄價格下跌，進入3月份后，這一數(shù)據在3月上旬為137萬噸，略有下降，但至中旬又回升至139萬噸。徐向春指出，目前不銹鋼復合管護欄廠家減產的意愿并不強烈，據測算，只有日產粗鋼水平達到125萬噸時，才能使得市場供不應求的態(tài)勢得到緩解，并使得市場走穩(wěn)。
一些不銹鋼復合管護欄企業(yè)告訴記者，由于原燃料價格下跌，目前不少不銹鋼復合管護欄廠家雖然虧損但不如去年四季度嚴重，很多不銹鋼復合管護欄廠家認為可以承受得起。“如果停掉高爐減產，這一停一開的固定費用和資產折舊算下來也不是一個小數(shù)目，有時候比正常生產更不劃算，所以大家不到萬得已不會大幅減產，畢竟每家企業(yè)還得核算一下哪種方法更有利。”
唐山國豐和一軋不銹鋼復合管護欄集團的銷售人士也告訴記者，一般企業(yè)在能夠承受的情況下還是會滿負荷生產，因為和客戶尤其是長期重點客戶的合作是最重要的，這些客戶不能流失，尤其在行業(yè)不景氣的時候。如果不銹鋼復合管護欄廠家經營困難而減產，這部分客戶肯定就流失到其他企業(yè)去了，以后等市場好的時候想要再爭取回來非常困難。
業(yè)內人士也表示，目前各地方政府都在保增長促發(fā)展上下工夫，對不銹鋼復合管護欄廠家這種用工量大、經濟貢獻大的行業(yè)企業(yè)肯定會重點照顧，有時候也會施加點壓力，不允許不銹鋼復合管護欄廠家減產減員減薪，客觀上也成為不銹鋼復合管護欄廠家減產不力的一個因素。
價格波動運行將是基本特征
目前，隨著國家貸款規(guī)模擴大，今年將新增5萬億貸款規(guī)模，電力需求有所回升，南方電網用電量出現(xiàn)恢復性增長，汽車、造船、水泥等行業(yè)前兩個月也都出現(xiàn)了恢復性增長。2月份制造業(yè)采購經理指數(shù)(PMI)達到49％，其中新訂單指數(shù)升到50.4％，生產指數(shù)升到51.2％，超過了50％的臨界點。
中鋼協(xié)秘書長單尚華提醒國內不銹鋼復合管護欄企業(yè)對需求的回暖保持清醒頭腦。他認為，金融危機尚未見底，這些向好的指標并不穩(wěn)定。上半年不銹鋼復合管護欄行業(yè)生產、經營、價格走勢波動運行將是基本特征。
單尚華在會見國際鋼協(xié)秘書長克里斯馬斯時表示，盡管國家采取了刺激經濟的多種措施，但有滯后期，不銹鋼復合管護欄作為中間產品，在行業(yè)下游用戶未見回暖跡象時，不銹鋼復合管護欄行業(yè)是不可能率先回暖的，中國不銹鋼復合管護欄工業(yè)今年面臨的困難將比去年嚴重得多。“總體看，上半年將是不銹鋼復合管護欄行業(yè)最困難時期。”
據中鋼協(xié)監(jiān)測，2月中旬后，由于生產增長過快，庫存上升，市場銷售秩序混亂，價格持續(xù)下跌，到3月5日，國內不銹鋼復合管護欄綜合價格指數(shù)跌至101.14點，比2月中旬高點下跌7.43％，其中長材下跌7.83％，板材下跌7.60％，又跌到去年11月中旬的最低價格水平，不銹鋼復合管護欄生產企業(yè)又面臨大面積虧損狀態(tài)。中鋼協(xié)預計2、3月份虧損呈現(xiàn)加劇的趨勢。
因此，在中鋼協(xié)部分常務理事單位的座談會上，國內前二十大不銹鋼復合管護欄廠家負責人討論的重點就是減產，單尚華也強烈建議會員單位企業(yè)加大淘汰落后產能力度，嚴格控制生產總量。但鞍鋼集團總經理張曉剛則認為，目前不銹鋼復合管護欄價格以市場為主導，協(xié)會不能讓哪家企業(yè)少生產或者哪家企業(yè)多生產，也很難推行共同減產。
出口暴跌進口反增
海關統(tǒng)計顯示，1-2月份不銹鋼復合管護欄累計出口量為347萬噸，同比下降52.1％。2月25日，中鋼協(xié)召開了25家大中型主要出口企業(yè)座談會，從匯總的資料顯示，1月份出口有60％左右是去年結轉合同，今年新簽合同很少，預計今年不銹鋼復合管護欄出口量將下降80％。比原預測下降50％要嚴重得多。據寶鋼、鞍鋼等28家出口大戶調查，3月擬交貨29.91萬噸，4月擬交貨12.96萬噸，出口形勢異常嚴峻。
根據記者調查，目前國內主要不銹鋼復合管護欄企業(yè)一季度的出口訂單都不甚理想，寶鋼一季度出口訂單基本正常，但其對東南亞的出口很困難，今年計劃出口270萬噸，與去年持平。河北不銹鋼復合管護欄集團目前一季度出口量不大；鞍鋼今年出口安排了126萬噸，同比下降近五成。“現(xiàn)在出口競爭激烈，拿不到訂單，即使拿到也是低價訂單，接了就得賠本，出口很困難，烏克蘭等中亞市場不行，印度市場競爭也很激烈，所以現(xiàn)在賠本的訂單公司一律不接。”馬鋼人士說。
單尚華表示，目前我國已成為國際不銹鋼復合管護欄市場的高點，國內不銹鋼復合管護欄出口缺乏國際市場競爭力，由于歐元、英鎊、盧布、澳元、韓元等貨幣兌美元貶值，導致人民幣升值，使以美元計價的我國產品出口削弱了應有的競爭力。目前國際市場需求萎縮，板管帶不銹鋼復合管護欄產品需求萎縮更加嚴重。三月份我國很有可能成為不銹鋼復合管護欄凈進口國。“我們工作重點要進行調整，變應訴為起訴，加大反傾銷調查的力度。”這也是中鋼協(xié)近幾年首次提出對進口不銹鋼復合管護欄加大反傾銷調查。
4月1日開始，雖然財政部將部分冷軋、不銹鋼及取向硅鋼、合金鋼等產品出口退稅提高至13％。但業(yè)界認為，這低于市場的預期，也比中國鋼協(xié)報告建議的提高出口退稅品種少。分析人士表示，此次調整方案中普碳不銹鋼復合管護欄非常有限，所占不銹鋼復合管護欄出口總量比重有限，況且退稅上調無法改變外部需求萎縮這一現(xiàn)實，收效恐不理想，不銹鋼復合管護欄出口低迷態(tài)勢難改。隨著冷軋、硅鋼出口退稅提高8個百分點，廠商出口報價便可相應下調，以吸引買方采購。
據了解，目前我國出口報價相對較高，同時部分國家冷卷出口到中國的報價優(yōu)勢更為明顯，如獨聯(lián)體僅為470美元/噸(FOB)，土耳其則為460美元/噸(FOB)，國內市場價格則為610美元/噸。部分貿易商記者向反映，從1月開始，不少港口從俄羅斯等國家進口的不銹鋼復合管護欄一直在增加，而且價格都要比國內價格低。
由于國外不銹鋼復合管護欄、鋼坯進口價格很低，呈進口大量增加的態(tài)勢，中鋼協(xié)也在建議國家有關部門采取反傾銷調查等手段，抑制進口沖擊。
大企業(yè)仍不看好后市
寶鋼股份剛剛公布的年報顯示，寶鋼股份2009年計劃商品坯材銷量2345萬噸，同比增長3.8％；受需求不足和不銹鋼復合管護欄價格下跌等因素影響，預算營業(yè)總收入1457億元，同比減少23.9％。表明國內不銹鋼復合管護欄龍頭在產量上保持了極為謹慎的態(tài)度，而總收入的減少意味著噸鋼利潤的下降。
寶鋼股份董事長徐樂江在本周的2008年度業(yè)績網上說明會上表示，全球經濟危機帶來的全球不銹鋼復合管護欄需求萎縮，加上國內產能嚴重過剩，國家經濟振興計劃轉化為不銹鋼復合管護欄需求尚待時日，2季度不銹鋼復合管護欄價格仍將在低位波動。短期來看，不銹鋼復合管護欄市場供大于求的基本格局短時間難以改變。另外，由于不銹鋼復合管護欄企業(yè)整體技術水平的提升，產品同質化競爭越來越激烈，競爭環(huán)境更加嚴峻。
而上世紀九十年代聞名遐邇的模擬市場成本核算的“邯鋼經驗”再度“吃香”起來。寶鋼集團在2009年工作會議上提出，寶鋼將以市場為中心，以用戶需求為驅動，建立“倒逼機制”以適應市場和發(fā)展戰(zhàn)略的需求。要求倒逼營銷、采購體系和生產體系的協(xié)同，倒逼產品成本的競爭力，抓住“噸鋼邊際貢獻”這一關鍵指標，噸鋼邊際貢獻小于或等于零的，該停產的停產，管理費用等固定成本和市場需求不匹配的費用大大壓縮；以產品成本的底線，倒逼原燃料的采購價格、優(yōu)化原燃料的結構；倒逼技術創(chuàng)新、新品研發(fā)的市場適配性；倒逼投資項目的投資回報約束機制。
鞍鋼總經理張曉剛也向記者表示，今年不銹鋼復合管護欄價格的起伏會比較頻繁，不銹鋼復合管護欄企業(yè)的效益也不會太樂觀
“不銹鋼復合管護欄后市不樂觀，國內幾大不銹鋼復合管護欄廠家新投產項目今年將進入市場，而6億噸產能需要GDP增長在12％左右才能得到發(fā)揮。”寶鋼集團副總經理馬國強說。
而河北不銹鋼復合管護欄集團副總經理劉明哲表示，今年形勢不容樂觀，從調研情況看，規(guī)劃的鐵路投資已使用了一部分，國家新增投資還未顯現(xiàn)，地方投資也未立竿見影。其對國內固定資產投資增加20％落實更為關注，因為這對不銹鋼復合管護欄的拉動在下半年會明顯一些。“今年國有企業(yè)比民營企業(yè)更困難。” (來源：上海證券報 徐虞利)
