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不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)內(nèi)外交困被迫重組
作者：admin 發(fā)布于：2017-1-23 9:35 Monday
在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)全球并購(gòu)浪潮勢(shì)不可擋的攻勢(shì)之下，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)做強(qiáng)做大的腳步已不再允許躑躅
如果從2002年上半年開(kāi)始籌建寧波建龍項(xiàng)目算起，浙江商人張偉祥已經(jīng)為它整整等待了4年。
張偉祥是浙江建龍控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，4年來(lái)，為了被批準(zhǔn)在寧波北侖區(qū)籌建一個(gè)大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家，他和他的胞兄張志祥幾經(jīng)波折。今年3月，付出了將建龍持股份額從原來(lái)的35%下降到29.17%，而國(guó)有大股東杭州不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)持有44.39%股權(quán)的代價(jià)后，寧波建龍項(xiàng)目終于得到了國(guó)家發(fā)改委的一紙批文，一切只待動(dòng)工。然而又是4個(gè)月過(guò)去了，工地還是寂靜一片。
“辦事效率低得受不了。”張偉祥遺憾地告訴記者，本以為可以順利啟動(dòng)的項(xiàng)目，卻又因?yàn)槟承皥?chǎng)外因素”而擱置下來(lái)。據(jù)了解，這次癥結(jié)出在了“杭鋼正在進(jìn)行股改，領(lǐng)導(dǎo)人無(wú)暇顧及動(dòng)工”。“又不知道是猴年馬月了”，張偉祥搖著頭說(shuō)。
在中國(guó)，小到一個(gè)項(xiàng)目的啟動(dòng)，大到不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)的重組兼并，像張偉祥這樣的煩惱都不少見(jiàn)。“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)之間的并購(gòu)不是那么簡(jiǎn)單的事情，它牽涉到方方面面、十分復(fù)雜的事情。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。
然而，在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)全球并購(gòu)勢(shì)不可擋的攻勢(shì)之下，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)做強(qiáng)做大的腳步已不再允許躑躅。
內(nèi)外交困下的整合壓力
上周，世界最大的兩家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)米塔爾和阿賽洛同時(shí)宣布，雙方已就米塔爾改進(jìn)后的合并建議達(dá)成協(xié)議，將聯(lián)合組建一家名為“阿賽洛-米塔爾”的全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)新霸主。新公司的年產(chǎn)量高達(dá)1.2億噸，將達(dá)到世界不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)10%的份額，并且以超出兩倍多的產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)，將排在其后的日本新日鐵公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)———更不用說(shuō)中國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)。
這一巨無(wú)霸的成立，將給已經(jīng)融入國(guó)際市場(chǎng)的中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)以深刻的影響。“國(guó)際上其他不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的變大變強(qiáng)就意味著中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)相對(duì)的變小變?nèi)酰约案?jìng)爭(zhēng)地位的相對(duì)下降”，銀河證券研究中心田書華研究員就認(rèn)為：
“中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)如不加快自身整合的速度和力度，就很可能成為跨國(guó)企業(yè)并購(gòu)的目標(biāo)。”
雖然中國(guó)已經(jīng)連續(xù)10年位居不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量全球第一，每年的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)量比美國(guó)和日本的生產(chǎn)總和還高，但離一個(gè)“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管強(qiáng)國(guó)”還很遙遠(yuǎn)，在國(guó)際市場(chǎng)上的“話語(yǔ)權(quán)”還比較微弱，“產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)低”被認(rèn)為是“死穴”所在。
在剛剛結(jié)束的2006年全球鐵礦石談判中，成為最大買家的中國(guó)，卻不得不再一次接受19%的漲價(jià)，已經(jīng)讓癥結(jié)暴露得十分明顯。
所以，國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的整合壓力已經(jīng)不言而喻。
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管協(xié)會(huì)最新資料顯示，2005年，我國(guó)500萬(wàn)噸以上的企業(yè)達(dá)到了18家，這18家大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)的鋼產(chǎn)量?jī)H占我國(guó)總產(chǎn)量的46.36%。而產(chǎn)業(yè)集中度相比往年還面臨著進(jìn)一步下降的危險(xiǎn)：2005年中國(guó)69家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的79.81%，比上年下降3.71個(gè)百分點(diǎn)。
而在日本前5家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的鋼產(chǎn)量就占到全日本鋼產(chǎn)量的75%；歐盟15國(guó)6家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)鋼產(chǎn)量占?xì)W盟整個(gè)鋼產(chǎn)量的74%；韓國(guó)浦項(xiàng)占據(jù)了韓國(guó)65%份額，從頻頻發(fā)生的國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管合并案例來(lái)看，產(chǎn)業(yè)集中度還在提高。
即使從單個(gè)企業(yè)比較看，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。根據(jù)英國(guó)《金屬通報(bào)》統(tǒng)計(jì)的2004年世界不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排序，中國(guó)眾多不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)只有寶鋼入圍前10名，位列第6。
在我國(guó)第一產(chǎn)鋼大省河北，去年產(chǎn)量突破了5000萬(wàn)噸大關(guān)的同時(shí)，全省不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)卻多達(dá)202家，廠均產(chǎn)量只有可憐的25萬(wàn)噸。
而國(guó)內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能的計(jì)劃也讓不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的兼并重組變得急切。
6月30日，國(guó)家發(fā)改委公布了針對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的新一輪調(diào)控目標(biāo)。“十一五”期間，中國(guó)將淘汰約1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力，其中2007年前淘汰5500萬(wàn)噸落后煉鋼能力。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和其他政府部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》(以下簡(jiǎn)稱“通知”)，嚴(yán)格控制不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后生產(chǎn)能力將是新一輪不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)調(diào)控的重點(diǎn)，今年淘汰落后產(chǎn)能工作將取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
缺少思路的重組兼并
實(shí)際上，自從喊出由“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大國(guó)”向“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)的那一天起，產(chǎn)業(yè)整合的聲音就從未間斷過(guò)。
2005年7月，國(guó)家首個(gè)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)政策《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布，“鼓勵(lì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)合并聯(lián)合、做大做強(qiáng)”成為其中的關(guān)鍵詞。其中寫到：“到2010年，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國(guó)內(nèi)排名前10位的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上；2020年達(dá)到70%以上。”
在國(guó)外對(duì)手越發(fā)強(qiáng)大的現(xiàn)實(shí)下，發(fā)改委近日公布的通知中顯現(xiàn)得更為急迫。通知要求國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)要加快兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，“形成2-3個(gè)3000萬(wàn)噸級(jí)、若干個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)，國(guó)內(nèi)排名前10位的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比例達(dá)到50%以上。”由發(fā)改委列出一系列完整而明確的數(shù)據(jù)目標(biāo)，尚屬首次。
如何構(gòu)建中國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管帝國(guó)？其中的努力，遠(yuǎn)比我們想像的復(fù)雜和艱難。
2003年，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李世俊曾對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管布局提出過(guò)一個(gè)主流觀點(diǎn)，在那份名為《建設(shè)沿海十大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)》的報(bào)告中，他建議中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)應(yīng)該著眼于進(jìn)口材料的運(yùn)輸，將所有大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家建在沿海以減少運(yùn)輸成本。但后來(lái)他沒(méi)有再提這個(gè)問(wèn)題了，國(guó)家也沒(méi)有繼續(xù)考慮。
“關(guān)鍵問(wèn)題是，對(duì)于一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，他的總體成本考慮的不是它的原料、港口。他要考慮的是它的總體的物流成本。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)是一個(gè)東、中、西部成階梯形狀的經(jīng)濟(jì)格局。這個(gè)經(jīng)濟(jì)格局從內(nèi)部來(lái)看，有一個(gè)二元化的問(wèn)題，這個(gè)在東部表現(xiàn)得不是很明顯，在中西部地區(qū)則表現(xiàn)得比較明顯。如果不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)都放在東部沿海地區(qū)，原材料進(jìn)口成本是降低了，但是市場(chǎng)不是都在東部，長(zhǎng)期成本還是很高的。“中國(guó)對(duì)進(jìn)口礦的依賴最多達(dá)到60%，布局也要和多元化需求相符合。”
此后，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)重組進(jìn)程一直缺少合并重組的統(tǒng)一思路，而這并沒(méi)有阻礙其步伐的加快。2005年8月16日，鞍鋼、本鋼聯(lián)合重組的鞍本集團(tuán)在沈陽(yáng)揭牌；2005年12月19日，武鋼與柳鋼的跨省戰(zhàn)略重組塵埃落定；今年1月18日，寶鋼集團(tuán)和馬鋼(集團(tuán))公司正式簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議，不僅被視作中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)聯(lián)合重組步伐的“十一五”開(kāi)篇的第一步，也被寄予了打造中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)“寶馬”的期望。
春節(jié)過(guò)后，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)并購(gòu)則暗戰(zhàn)不斷，2月24日萊鋼集團(tuán)與阿賽洛正式簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。到目前為止，地方國(guó)資委對(duì)萊鋼集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓批復(fù)流程已經(jīng)基本走完，目前正在等待國(guó)務(wù)院等部門的批復(fù)。進(jìn)入5月以來(lái)，寶鋼搶籌G邯鋼最吸引眼球。此外，從寶鋼頻頻出手并購(gòu)G濟(jì)鋼、八一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、G邯鋼等公司來(lái)看，寶鋼想效仿“秦始皇統(tǒng)一全國(guó)”的野心不言自明。
而從合并效果看，上述合并更多是“只注重規(guī)模不注重效益”。
政府主導(dǎo)下的“做大”困局
“這是因?yàn)橹袊?guó)的企業(yè)還都是政府主導(dǎo)的企業(yè)而不是市場(chǎng)主導(dǎo)的企業(yè)，市場(chǎng)要素流動(dòng)不充分，不自由。”業(yè)內(nèi)人士表示。
業(yè)內(nèi)人士分析，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有一個(gè)顯著的特點(diǎn)就是“政治集權(quán)，經(jīng)營(yíng)分散”。原因在于中央政府和地方政府、地方政府和地方政府之間這兩對(duì)矛盾總是把問(wèn)題搞的“極其復(fù)雜”。
比如在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的兼并過(guò)程中就牽涉到一個(gè)稅收的問(wèn)題、審批的問(wèn)題———說(shuō)白了就是利益分配的問(wèn)題。“這個(gè)問(wèn)題不解決，合并問(wèn)題的解決就有阻力。”
所以，李世俊曾對(duì)記者表示：“省里給予支持的，能不出省就不出省，這樣比較容易推進(jìn)。”
“沙鋼在合并淮鋼的時(shí)候，合并的速度之所以那么快是因?yàn)檫@兩家企業(yè)同處一省，可以統(tǒng)一審批，他們?cè)谪?cái)稅利益問(wèn)題上沒(méi)有大的矛盾。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
而鞍鋼和本鋼雖然同處一省，又因?yàn)榘颁撌菄?guó)務(wù)院國(guó)資委所管轄的企業(yè)，而本鋼是遼寧省國(guó)資委管轄的企業(yè)，管轄級(jí)別不同讓審批、資產(chǎn)剝離變得異常困難。由于存在種種“說(shuō)不清道不明”的東西，即使是清算成本都十分高，這導(dǎo)致合并近一年的鞍本合并到現(xiàn)在也沒(méi)有塵埃落定。
除了“同省兼并比較容易”，“中國(guó)式兼并”的另一個(gè)特點(diǎn)是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟比較難”。中國(guó)的收購(gòu)?fù)际且粋€(gè)好的企業(yè)收購(gòu)一個(gè)不好的企業(yè)，其實(shí)在國(guó)外更多的是一種優(yōu)良資產(chǎn)的結(jié)合———比如本次阿賽洛-米塔爾巨無(wú)霸的建立。
專家認(rèn)為，中國(guó)的兼并更多地帶有一種政治色彩的“甩包袱”的意圖，貌似強(qiáng)大的規(guī)模外表下，生長(zhǎng)的是大而虛弱的身體。此外，由于省界壁壘帶來(lái)的防范心理，讓這種整合充滿了不必要的警覺(jué)。在寶鋼并購(gòu)濟(jì)鋼的過(guò)程中，傳來(lái)了“山東省國(guó)資委正在醞釀通過(guò)整合濟(jì)鋼和萊鋼，建立一個(gè)3000萬(wàn)噸級(jí)的大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管聯(lián)合體”的聲音，“聯(lián)手抗秦”的意義不言自明。
出于同樣的心理，使“非不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家資本運(yùn)作來(lái)收購(gòu)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家比較容易，而不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資本和不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資本進(jìn)行聯(lián)盟則比較難”。
“國(guó)家應(yīng)該做的是取消阻擋不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)兼并中的各種壁壘，比如國(guó)稅問(wèn)題上，國(guó)家應(yīng)該給予地方更大的優(yōu)惠。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，只有破除了各種阻礙市場(chǎng)要素流動(dòng)的東西，才能讓中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的兼并走上正軌。
“這是一個(gè)實(shí)施的問(wèn)題。”業(yè)內(nèi)人士建議，我國(guó)可以借鑒上世紀(jì)50年代歐盟六國(guó)“煤鋼聯(lián)營(yíng)”的方法，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行一次“跨地區(qū)的聯(lián)營(yíng)”。
另一個(gè)問(wèn)題是，實(shí)際的中國(guó)企業(yè)兼并重組，并不能淘汰落后產(chǎn)能。“如果將落后的企業(yè)砸掉了，最后誰(shuí)來(lái)管？”業(yè)內(nèi)人士建議，對(duì)不符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)生存的產(chǎn)能，要加強(qiáng)執(zhí)行力，淘汰落后產(chǎn)能，真正實(shí)現(xiàn)兼并重組的目的。
如果從2002年上半年開(kāi)始籌建寧波建龍項(xiàng)目算起，浙江商人張偉祥已經(jīng)為它整整等待了4年。
張偉祥是浙江建龍控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，4年來(lái)，為了被批準(zhǔn)在寧波北侖區(qū)籌建一個(gè)大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家，他和他的胞兄張志祥幾經(jīng)波折。今年3月，付出了將建龍持股份額從原來(lái)的35%下降到29.17%，而國(guó)有大股東杭州不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)持有44.39%股權(quán)的代價(jià)后，寧波建龍項(xiàng)目終于得到了國(guó)家發(fā)改委的一紙批文，一切只待動(dòng)工。然而又是4個(gè)月過(guò)去了，工地還是寂靜一片。
“辦事效率低得受不了。”張偉祥遺憾地告訴記者，本以為可以順利啟動(dòng)的項(xiàng)目，卻又因?yàn)槟承皥?chǎng)外因素”而擱置下來(lái)。據(jù)了解，這次癥結(jié)出在了“杭鋼正在進(jìn)行股改，領(lǐng)導(dǎo)人無(wú)暇顧及動(dòng)工”。“又不知道是猴年馬月了”，張偉祥搖著頭說(shuō)。
在中國(guó)，小到一個(gè)項(xiàng)目的啟動(dòng)，大到不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)的重組兼并，像張偉祥這樣的煩惱都不少見(jiàn)。“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)之間的并購(gòu)不是那么簡(jiǎn)單的事情，它牽涉到方方面面、十分復(fù)雜的事情。”業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。
然而，在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)全球并購(gòu)勢(shì)不可擋的攻勢(shì)之下，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)做強(qiáng)做大的腳步已不再允許躑躅。
內(nèi)外交困下的整合壓力
上周，世界最大的兩家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)米塔爾和阿賽洛同時(shí)宣布，雙方已就米塔爾改進(jìn)后的合并建議達(dá)成協(xié)議，將聯(lián)合組建一家名為“阿賽洛-米塔爾”的全球不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)新霸主。新公司的年產(chǎn)量高達(dá)1.2億噸，將達(dá)到世界不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)10%的份額，并且以超出兩倍多的產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)，將排在其后的日本新日鐵公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開(kāi)———更不用說(shuō)中國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)。
這一巨無(wú)霸的成立，將給已經(jīng)融入國(guó)際市場(chǎng)的中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)以深刻的影響。“國(guó)際上其他不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的變大變強(qiáng)就意味著中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)相對(duì)的變小變?nèi)酰约案?jìng)爭(zhēng)地位的相對(duì)下降”，銀河證券研究中心田書華研究員就認(rèn)為：
“中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)如不加快自身整合的速度和力度，就很可能成為跨國(guó)企業(yè)并購(gòu)的目標(biāo)。”
雖然中國(guó)已經(jīng)連續(xù)10年位居不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量全球第一，每年的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)量比美國(guó)和日本的生產(chǎn)總和還高，但離一個(gè)“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管強(qiáng)國(guó)”還很遙遠(yuǎn)，在國(guó)際市場(chǎng)上的“話語(yǔ)權(quán)”還比較微弱，“產(chǎn)業(yè)集中度過(guò)低”被認(rèn)為是“死穴”所在。
在剛剛結(jié)束的2006年全球鐵礦石談判中，成為最大買家的中國(guó)，卻不得不再一次接受19%的漲價(jià)，已經(jīng)讓癥結(jié)暴露得十分明顯。
所以，國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的整合壓力已經(jīng)不言而喻。
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管協(xié)會(huì)最新資料顯示，2005年，我國(guó)500萬(wàn)噸以上的企業(yè)達(dá)到了18家，這18家大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管集團(tuán)的鋼產(chǎn)量?jī)H占我國(guó)總產(chǎn)量的46.36%。而產(chǎn)業(yè)集中度相比往年還面臨著進(jìn)一步下降的危險(xiǎn)：2005年中國(guó)69家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的79.81%，比上年下降3.71個(gè)百分點(diǎn)。
而在日本前5家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的鋼產(chǎn)量就占到全日本鋼產(chǎn)量的75%；歐盟15國(guó)6家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)鋼產(chǎn)量占?xì)W盟整個(gè)鋼產(chǎn)量的74%；韓國(guó)浦項(xiàng)占據(jù)了韓國(guó)65%份額，從頻頻發(fā)生的國(guó)際不銹鋼碳素鋼復(fù)合管合并案例來(lái)看，產(chǎn)業(yè)集中度還在提高。
即使從單個(gè)企業(yè)比較看，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。根據(jù)英國(guó)《金屬通報(bào)》統(tǒng)計(jì)的2004年世界不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排序，中國(guó)眾多不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)只有寶鋼入圍前10名，位列第6。
在我國(guó)第一產(chǎn)鋼大省河北，去年產(chǎn)量突破了5000萬(wàn)噸大關(guān)的同時(shí)，全省不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)卻多達(dá)202家，廠均產(chǎn)量只有可憐的25萬(wàn)噸。
而國(guó)內(nèi)淘汰落后產(chǎn)能的計(jì)劃也讓不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的兼并重組變得急切。
6月30日，國(guó)家發(fā)改委公布了針對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的新一輪調(diào)控目標(biāo)。“十一五”期間，中國(guó)將淘汰約1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力，其中2007年前淘汰5500萬(wàn)噸落后煉鋼能力。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和其他政府部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)控制總量淘汰落后加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》(以下簡(jiǎn)稱“通知”)，嚴(yán)格控制不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)新增產(chǎn)能，加快淘汰落后生產(chǎn)能力將是新一輪不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)調(diào)控的重點(diǎn)，今年淘汰落后產(chǎn)能工作將取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
缺少思路的重組兼并
實(shí)際上，自從喊出由“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大國(guó)”向“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)的那一天起，產(chǎn)業(yè)整合的聲音就從未間斷過(guò)。
2005年7月，國(guó)家首個(gè)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)政策《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》頒布，“鼓勵(lì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)合并聯(lián)合、做大做強(qiáng)”成為其中的關(guān)鍵詞。其中寫到：“到2010年，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國(guó)內(nèi)排名前10位的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例達(dá)到50%以上；2020年達(dá)到70%以上。”
在國(guó)外對(duì)手越發(fā)強(qiáng)大的現(xiàn)實(shí)下，發(fā)改委近日公布的通知中顯現(xiàn)得更為急迫。通知要求國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)要加快兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，“形成2-3個(gè)3000萬(wàn)噸級(jí)、若干個(gè)千萬(wàn)噸級(jí)的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)，國(guó)內(nèi)排名前10位的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國(guó)的比例達(dá)到50%以上。”由發(fā)改委列出一系列完整而明確的數(shù)據(jù)目標(biāo)，尚屬首次。
如何構(gòu)建中國(guó)的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管帝國(guó)？其中的努力，遠(yuǎn)比我們想像的復(fù)雜和艱難。
2003年，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)李世俊曾對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管布局提出過(guò)一個(gè)主流觀點(diǎn)，在那份名為《建設(shè)沿海十大不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)》的報(bào)告中，他建議中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)應(yīng)該著眼于進(jìn)口材料的運(yùn)輸，將所有大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家建在沿海以減少運(yùn)輸成本。但后來(lái)他沒(méi)有再提這個(gè)問(wèn)題了，國(guó)家也沒(méi)有繼續(xù)考慮。
“關(guān)鍵問(wèn)題是，對(duì)于一個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，他的總體成本考慮的不是它的原料、港口。他要考慮的是它的總體的物流成本。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國(guó)是一個(gè)東、中、西部成階梯形狀的經(jīng)濟(jì)格局。這個(gè)經(jīng)濟(jì)格局從內(nèi)部來(lái)看，有一個(gè)二元化的問(wèn)題，這個(gè)在東部表現(xiàn)得不是很明顯，在中西部地區(qū)則表現(xiàn)得比較明顯。如果不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)都放在東部沿海地區(qū)，原材料進(jìn)口成本是降低了，但是市場(chǎng)不是都在東部，長(zhǎng)期成本還是很高的。“中國(guó)對(duì)進(jìn)口礦的依賴最多達(dá)到60%，布局也要和多元化需求相符合。”
此后，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)重組進(jìn)程一直缺少合并重組的統(tǒng)一思路，而這并沒(méi)有阻礙其步伐的加快。2005年8月16日，鞍鋼、本鋼聯(lián)合重組的鞍本集團(tuán)在沈陽(yáng)揭牌；2005年12月19日，武鋼與柳鋼的跨省戰(zhàn)略重組塵埃落定；今年1月18日，寶鋼集團(tuán)和馬鋼(集團(tuán))公司正式簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議，不僅被視作中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)聯(lián)合重組步伐的“十一五”開(kāi)篇的第一步，也被寄予了打造中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)“寶馬”的期望。
春節(jié)過(guò)后，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)并購(gòu)則暗戰(zhàn)不斷，2月24日萊鋼集團(tuán)與阿賽洛正式簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。到目前為止，地方國(guó)資委對(duì)萊鋼集團(tuán)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓批復(fù)流程已經(jīng)基本走完，目前正在等待國(guó)務(wù)院等部門的批復(fù)。進(jìn)入5月以來(lái)，寶鋼搶籌G邯鋼最吸引眼球。此外，從寶鋼頻頻出手并購(gòu)G濟(jì)鋼、八一不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、G邯鋼等公司來(lái)看，寶鋼想效仿“秦始皇統(tǒng)一全國(guó)”的野心不言自明。
而從合并效果看，上述合并更多是“只注重規(guī)模不注重效益”。
政府主導(dǎo)下的“做大”困局
“這是因?yàn)橹袊?guó)的企業(yè)還都是政府主導(dǎo)的企業(yè)而不是市場(chǎng)主導(dǎo)的企業(yè)，市場(chǎng)要素流動(dòng)不充分，不自由。”業(yè)內(nèi)人士表示。
業(yè)內(nèi)人士分析，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有一個(gè)顯著的特點(diǎn)就是“政治集權(quán)，經(jīng)營(yíng)分散”。原因在于中央政府和地方政府、地方政府和地方政府之間這兩對(duì)矛盾總是把問(wèn)題搞的“極其復(fù)雜”。
比如在不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的兼并過(guò)程中就牽涉到一個(gè)稅收的問(wèn)題、審批的問(wèn)題———說(shuō)白了就是利益分配的問(wèn)題。“這個(gè)問(wèn)題不解決，合并問(wèn)題的解決就有阻力。”
所以，李世俊曾對(duì)記者表示：“省里給予支持的，能不出省就不出省，這樣比較容易推進(jìn)。”
“沙鋼在合并淮鋼的時(shí)候，合并的速度之所以那么快是因?yàn)檫@兩家企業(yè)同處一省，可以統(tǒng)一審批，他們?cè)谪?cái)稅利益問(wèn)題上沒(méi)有大的矛盾。”業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。
而鞍鋼和本鋼雖然同處一省，又因?yàn)榘颁撌菄?guó)務(wù)院國(guó)資委所管轄的企業(yè)，而本鋼是遼寧省國(guó)資委管轄的企業(yè)，管轄級(jí)別不同讓審批、資產(chǎn)剝離變得異常困難。由于存在種種“說(shuō)不清道不明”的東西，即使是清算成本都十分高，這導(dǎo)致合并近一年的鞍本合并到現(xiàn)在也沒(méi)有塵埃落定。
除了“同省兼并比較容易”，“中國(guó)式兼并”的另一個(gè)特點(diǎn)是“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟比較難”。中國(guó)的收購(gòu)?fù)际且粋€(gè)好的企業(yè)收購(gòu)一個(gè)不好的企業(yè)，其實(shí)在國(guó)外更多的是一種優(yōu)良資產(chǎn)的結(jié)合———比如本次阿賽洛-米塔爾巨無(wú)霸的建立。
專家認(rèn)為，中國(guó)的兼并更多地帶有一種政治色彩的“甩包袱”的意圖，貌似強(qiáng)大的規(guī)模外表下，生長(zhǎng)的是大而虛弱的身體。此外，由于省界壁壘帶來(lái)的防范心理，讓這種整合充滿了不必要的警覺(jué)。在寶鋼并購(gòu)濟(jì)鋼的過(guò)程中，傳來(lái)了“山東省國(guó)資委正在醞釀通過(guò)整合濟(jì)鋼和萊鋼，建立一個(gè)3000萬(wàn)噸級(jí)的大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管聯(lián)合體”的聲音，“聯(lián)手抗秦”的意義不言自明。
出于同樣的心理，使“非不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家資本運(yùn)作來(lái)收購(gòu)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠家比較容易，而不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資本和不銹鋼碳素鋼復(fù)合管資本進(jìn)行聯(lián)盟則比較難”。
“國(guó)家應(yīng)該做的是取消阻擋不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)兼并中的各種壁壘，比如國(guó)稅問(wèn)題上，國(guó)家應(yīng)該給予地方更大的優(yōu)惠。”業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，只有破除了各種阻礙市場(chǎng)要素流動(dòng)的東西，才能讓中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)的兼并走上正軌。
“這是一個(gè)實(shí)施的問(wèn)題。”業(yè)內(nèi)人士建議，我國(guó)可以借鑒上世紀(jì)50年代歐盟六國(guó)“煤鋼聯(lián)營(yíng)”的方法，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行一次“跨地區(qū)的聯(lián)營(yíng)”。
另一個(gè)問(wèn)題是，實(shí)際的中國(guó)企業(yè)兼并重組，并不能淘汰落后產(chǎn)能。“如果將落后的企業(yè)砸掉了，最后誰(shuí)來(lái)管？”業(yè)內(nèi)人士建議，對(duì)不符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)生存的產(chǎn)能，要加強(qiáng)執(zhí)行力，淘汰落后產(chǎn)能，真正實(shí)現(xiàn)兼并重組的目的。
