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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
單位：美分，每干噸度 | ||||
項(xiàng)目 | 2009 | 2008 | 降幅 | 降幅% |
皮爾巴拉 （粉） | 97 | 144.66 | -47.66 | -32.95 |
揚(yáng) 地 （粉） | 97 | 144.66 | -47.66 | -32.95 |
皮爾巴拉 （塊） | 112 | 201.69 | -89.69 | -44.47 |
Rio Tinto鐵礦首席執(zhí)行官Sam Walsh認(rèn)為，力拓與日本新日鐵公司達(dá)成的市場(chǎng)協(xié)議，對(duì)供需雙方來(lái)說(shuō)都是一個(gè)現(xiàn)實(shí)的結(jié)果，它反映了全球鐵礦石行情情況。同時(shí)，他表示今年的鐵礦石談判已經(jīng)持續(xù)了大約7個(gè)月，不奢望接下來(lái)與中國(guó)不銹鋼護(hù)欄企業(yè)的談判能夠很快有結(jié)果。值得注意的是，鐵礦石談判并未因日、韓與力拓的單獨(dú)媾和而宣告結(jié)束，日、韓與BHP和CVRD的談判仍在進(jìn)行中。日韓不銹鋼護(hù)欄廠家的行為使中國(guó)陷于較為尷尬的境地。中國(guó)此前一直堅(jiān)持鐵礦石市場(chǎng)降回2007年水平，目前看來(lái)，藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為獨(dú)自堅(jiān)持繼續(xù)談判盡管具有很高的難度，但對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)沒(méi)有退路。
一、全球粗鋼生產(chǎn)大幅回落，鐵礦石需求也大幅回落。但中國(guó)成為主要產(chǎn)鋼國(guó)之中唯一產(chǎn)量正增長(zhǎng)的國(guó)家，鐵礦石需求仍保持堅(jiān)挺。
1、據(jù)WSA公布的數(shù)據(jù)顯示，1-4月全球粗鋼3.54億噸，同比負(fù)增長(zhǎng)22.7%，并且自去年9月份以來(lái)，連續(xù)8個(gè)月粗鋼產(chǎn)量負(fù)增長(zhǎng)。其中北美同比下降48.5%，歐盟下降了44.2%，亞洲下降了9.5%（亞洲扣除中國(guó)負(fù)增長(zhǎng)27.1%）。而中國(guó)仍保持著微弱的增長(zhǎng)。扣除中國(guó)，全球粗鋼產(chǎn)量下降得更多，降幅達(dá)36.2%。但從環(huán)比的角度看，自去年的12月份以來(lái)，全球粗鋼生產(chǎn)的減少趨勢(shì)似乎已經(jīng)觸底，粗鋼產(chǎn)量振蕩反彈。
2、受國(guó)內(nèi)行情表觀消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)粗鋼生產(chǎn)盡管出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的供過(guò)于求，盡管出口受阻，盡管進(jìn)口大幅增長(zhǎng)……但在國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的投資拉動(dòng)下，不銹鋼護(hù)欄生產(chǎn)和需求均保持了相應(yīng)的韌度，粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，進(jìn)口鐵礦石數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量受效益惡化的影響，礦山企業(yè)舉步維艱，產(chǎn)量略有下降。
截止今年4月份，進(jìn)口鐵礦石數(shù)量達(dá)到創(chuàng)記錄的5700萬(wàn)噸，1-4月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石達(dá)到1.88億噸，同比增長(zhǎng)22.8%。鐵礦石平均市場(chǎng)較去年最高點(diǎn)回落了50%，剛好與中鋼協(xié)堅(jiān)持的談判降幅一致。
（1）從國(guó)內(nèi)分地區(qū)進(jìn)口鐵礦石情況看，西北地區(qū)進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)較快，進(jìn)口數(shù)量增幅達(dá)1.12倍，華北地區(qū)和西南地區(qū)分布同比增長(zhǎng)了58.1%和31.5%。其中，華北地區(qū)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量增長(zhǎng)最多，1-4月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石7244萬(wàn)噸，同比上年同期多進(jìn)口2663萬(wàn)噸，占全部進(jìn)口增量的76%。
項(xiàng)目 | 1-4月進(jìn)口鐵礦石 | 上年同期 | 比重 增減% | 同比 增長(zhǎng)% | ||
數(shù)量（萬(wàn)噸） | 比重% | 數(shù)量（萬(wàn)噸） | 比重% | |||
合計(jì) | 18846 | 15349 | 22.8 | |||
華北地區(qū) | 7244 | 38.4 | 4581 | 29.8 | 8.6 | 58.1 |
華東地區(qū) | 7151 | 37.9 | 6930 | 45.1 | -7.2 | 3.2 |
中南地區(qū) | 2684 | 14.2 | 2348 | 15.3 | -1.1 | 14.3 |
東北地區(qū) | 1027 | 5.5 | 1008 | 6.6 | -1.1 | 1.9 |
西南地區(qū) | 455 | 2.4 | 346 | 2.3 | 0.1 | 31.5 |
西北地區(qū) | 285 | 1.5 | 134 | 0.9 | 0.6 | 112.3 |
華北地區(qū)鐵礦石進(jìn)口數(shù)量大幅增長(zhǎng)，當(dāng)然與它的巨大產(chǎn)能有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，華北地區(qū)的1-4月粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6033萬(wàn)噸，占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的35.3%，比上年同期提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)。比上年同期增產(chǎn)232萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了3.99%，比全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增速快3.93個(gè)百分點(diǎn)。
扣除華北地區(qū)以外，全國(guó)其他地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.103億噸，比上年同期減少了221萬(wàn)噸，同比減少1.97%。占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的64.7%，比上年同期降低了1.3個(gè)百分點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 1-4月產(chǎn)量（噸） | 上年同期（噸） | 增長(zhǎng) | 增長(zhǎng)% |
全國(guó)合計(jì) | 17066.93 | 17056.67 | 10.26 | 0.06 |
1、華北地區(qū) | 6032.68 | 5801.16 | 231.52 | 3.99 |
2、其他地區(qū) | 11034.25 | 11255.51 | -221.26 | -1.97 |
（2）從進(jìn)口鐵礦石分國(guó)別的情況看，1-4月進(jìn)口澳礦7631萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了35.8%，占全部進(jìn)口鐵礦石數(shù)量的40.5%，比上年同期提高了3.9個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口印度和巴西鐵礦石量分別為4528萬(wàn)噸和3499萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)了18.4%和5.8%，同比增速大幅低于澳礦17.4個(gè)百分點(diǎn)和30個(gè)百分點(diǎn)，所占比重分別較上年同期降低了0.9個(gè)百分點(diǎn)和3.0個(gè)百分點(diǎn)。
值得關(guān)注的是，今年進(jìn)口鐵礦石出現(xiàn)多元化的變化趨勢(shì)。前4個(gè)月，來(lái)自烏克蘭和哈薩克斯坦的鐵礦石數(shù)量大幅增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)了1.08倍，來(lái)自毛里塔尼亞的鐵礦石增長(zhǎng)了92.2%，來(lái)自南非的鐵礦石增長(zhǎng)了61.6%。進(jìn)口上述四國(guó)的鐵礦石數(shù)量合計(jì)為1719萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了78.6%，占全部進(jìn)口鐵礦石數(shù)量的9.1%，比上年同期提高了3.9個(gè)百分點(diǎn)。
項(xiàng)目 | 1-4月進(jìn)口鐵礦石 | 上年同期 | 比重 增減% | 同比 增長(zhǎng)% | ||
數(shù)量（萬(wàn)噸） | 比重% | 數(shù)量（萬(wàn)噸） | 比重% | |||
合計(jì) | 18846 | 15349 | 22.8 | |||
澳大利亞 | 7631 | 40.5 | 5618 | 36.6 | 3.9 | 35.8 |
印度 | 4528 | 24.0 | 3823 | 24.9 | -0.9 | 18.4 |
巴西 | 3499 | 18.6 | 3307 | 21.5 | -3.0 | 5.8 |
南非 | 934 | 5.0 | 578 | 3.8 | 1.2 | 61.6 |
烏克蘭 | 398 | 2.1 | 191 | 1.2 | 0.9 | 108.1 |
印度尼西亞 | 213 | 1.1 | 279 | 1.8 | -0.7 | -23.9 |
哈薩克斯坦 | 195 | 1.0 | 94 | 0.6 | 0.4 | 108.9 |
秘魯 | 194 | 1.0 | 179 | 1.2 | -0.1 | 8.5 |
毛里塔尼亞 | 192 | 1.0 | 100 | 0.7 | 0.4 | 92.2 |
伊朗 | 184 | 1.0 | 223 | 1.5 | -0.5 | -17.8 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 179 | 1.0 | 210 | 1.4 | -0.4 | -14.5 |
加拿大 | 147 | 0.8 | 125 | 0.8 | 0.0 | 17.4 |
智利 | 140 | 0.7 | 129 | 0.8 | -0.1 | 7.8 |
委內(nèi)瑞拉 | 101 | 0.5 | 142 | 0.9 | -0.4 | -29.0 |
（3）鐵礦石的大量進(jìn)口，使國(guó)內(nèi)主要港口的鐵礦石庫(kù)存也大幅增長(zhǎng)，截止5月下旬，鐵礦石庫(kù)存達(dá)到7061萬(wàn)噸，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)，并且逼近去年同期最高點(diǎn)。同上年同期相比，5月末港口鐵礦石庫(kù)存增長(zhǎng)了13.14%，而4月末為13.26%，3月末為11.84%，2月末為9.39%。各月鐵礦石港口庫(kù)存增長(zhǎng)速度明顯快于同期粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)。
二、國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量下降，礦山企業(yè)效益低下、虧損額加大成為增產(chǎn)的最大障礙。
（1）據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-4月全國(guó)共生產(chǎn)鐵礦石2.3億噸，同比減少3.5%。特別是華北地區(qū)減產(chǎn)幅度最大，同比減少了11.5%。西南、西北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，分別同比增長(zhǎng)了21.9%和19.1%。其他地區(qū)產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度不大。
項(xiàng)目 | 1-4月國(guó)產(chǎn)鐵礦石 | 上年同期 | 比重 增減% | 同比 增長(zhǎng)% | ||
產(chǎn)量（億噸） | 比重% | 產(chǎn)量（億噸） | 產(chǎn)量% | |||
合計(jì) | 2.3 | 2.4 | -1 | -3.5 | ||
華北地區(qū) | 1.2 | 53 | 1.4 | 57 | -4 | -11.5 |
東北地區(qū) | 0.4 | 17 | 0.4 | 16 | +1 | 1.8 |
西南地區(qū) | 0.3 | 14 | 0.3 | 11 | +3 | 21.9 |
華東地區(qū) | 0.2 | 7 | 0.1 | 6 | +1 | 3.7 |
中南地區(qū) | 0.2 | 7 | 0.2 | 7 | 0 | 1.9 |
西北地區(qū) | 0.1 | 4 | 0.1 | 3 | +1 | 19.1 |
4月份，國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量減量達(dá)到1200萬(wàn)噸，同比減少16.5%，創(chuàng)造了近5年以來(lái)的最大產(chǎn)量降幅。比3月份減少1.5%。其中華北地區(qū)3313萬(wàn)噸，比上年同期的4505萬(wàn)噸，同比減少了1192萬(wàn)噸，同比降幅達(dá)26.46%。
（2）進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)低位運(yùn)行，對(duì)國(guó)產(chǎn)鐵礦石行情形成沖擊。
進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)自去年11月達(dá)到谷底以來(lái)，始終處于低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，平均CIF市場(chǎng)在66-76美元/噸之間，截止5月中旬，市場(chǎng)為66美元/噸，比去年同期市場(chǎng)大幅下跌了64.7%，比今年年初下跌19%，比今年2月中旬峰值下跌23%，比上年11月谷值還低5%。而國(guó)產(chǎn)鐵精粉行情市場(chǎng)自3月份以來(lái)，一直在630-650元/噸徘徊，這個(gè)市場(chǎng)與進(jìn)口現(xiàn)貨礦+運(yùn)費(fèi)到工廠基本持平，且與國(guó)內(nèi)企業(yè)加工的球團(tuán)礦和燒結(jié)礦制造成本基本持平。在此情況下，國(guó)內(nèi)鐵礦石生產(chǎn)受到進(jìn)口礦沖擊的影響進(jìn)一步凸顯。
三、石油市場(chǎng)及貨幣匯率變化對(duì)鐵礦石市場(chǎng)也產(chǎn)生了較大的影響。
（1）國(guó)際原油市場(chǎng)大幅上升，帶動(dòng)了其他基礎(chǔ)原燃材料市場(chǎng)大幅上漲。藍(lán)鯨鋼工作室認(rèn)為這樣的上漲缺乏有效需求的支持。據(jù)聯(lián)合國(guó)27日在紐約發(fā)布的《2009年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》說(shuō)，2009年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將負(fù)2.6%，較之其年初預(yù)測(cè)的負(fù)0.5%大幅降低了2.1個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告中說(shuō)今年第一季度全球貿(mào)易額同比下降了40%，預(yù)計(jì)全年同比將下降11%，這將是自上個(gè)世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)大蕭條以來(lái)最大的年度降幅。
截止5月底，WTI原油市場(chǎng)升至66.32美元/噸，比年初市場(chǎng)高了近20美元/噸，大幅上漲了43.1%，比去年12月谷值大幅上漲了1.1倍。布魯特原油市場(chǎng)大幅上漲了79.8%，歐佩克上漲了73.6%。原油市場(chǎng)的上漲主要是受庫(kù)存降低的影響。
美國(guó)商務(wù)部公布的修正數(shù)據(jù)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)一季度下降5.7%，連續(xù)第三個(gè)季度下降。比去年第四季度6.3%的降幅，收窄了0.6個(gè)百分點(diǎn)。外貿(mào)出口繼去年第四季度下降23.6%后，今年第一季度又下降了28.7%；一季度私人住宅投資下降了38.7%，為連續(xù)第13個(gè)季度下降；企業(yè)設(shè)備和軟件投資猛降33.5%，是1958年以來(lái)最大降幅。歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在2009年可能大幅下滑4%，面臨二戰(zhàn)以來(lái)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)。歐洲統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，歐盟一季度工業(yè)生產(chǎn)下降7.9%，降幅超過(guò)2008年第四季度1.5個(gè)百分點(diǎn)，同比降幅則高達(dá)20.2%。日本內(nèi)閣發(fā)布的一季度日本GDP統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，扣除物價(jià)變動(dòng)因素，一季度日本經(jīng)濟(jì)環(huán)比下降15.2%，連續(xù)兩個(gè)季度出現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，跌幅創(chuàng)戰(zhàn)后紀(jì)錄。其中出口比上季度下降26.0%，設(shè)備投資下降10.4%，個(gè)人消費(fèi)下滑1.1%。世界主要經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)衰退，表明世界經(jīng)濟(jì)仍處于下降通道，需求沒(méi)有出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)。
（2）海運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)大幅上漲。
截止5月29日，巴西至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)升至37.625美元/噸，比年初市場(chǎng)上漲了3.25倍；西澳大利亞至中國(guó)海運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)升至16.673美元/噸，比年初市場(chǎng)上漲了2.03倍。
今年的鐵礦石談判已經(jīng)到了最關(guān)鍵的階段，由于鐵礦石巨頭2008年破壞了首發(fā)市場(chǎng)機(jī)制，使它們喪失了借達(dá)成首發(fā)市場(chǎng)，各個(gè)擊破、逼迫中國(guó)就范的機(jī)會(huì)。對(duì)于中國(guó)的強(qiáng)硬立場(chǎng)鐵礦石供應(yīng)巨頭們顯然有些估計(jì)不足。由于全球范圍內(nèi)的需求萎縮，粗鋼產(chǎn)量大幅降低，除中國(guó)以外的行情鐵礦石需求也面臨大幅降低的趨勢(shì)，因此不管談判的最終結(jié)果如何，都將重新確定國(guó)際鐵礦石運(yùn)行機(jī)制的新構(gòu)架。由于亞洲伙伴的先行妥協(xié)，反而為達(dá)成鐵礦石“中國(guó)市場(chǎng)”創(chuàng)造了條件。
