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聯(lián)系人：韓經(jīng)理
這是繼2005年頒布《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、2009年頒布《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以來(lái)，中國(guó)政府第三次出臺(tái)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)綱領(lǐng)性文件。
接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)此前的行業(yè)政策都頗有微辭，認(rèn)為其未脫計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，與市場(chǎng)真實(shí)情況相背離。
談到不銹鋼碳素鋼復(fù)合管“十二五”規(guī)劃，多數(shù)受訪者認(rèn)為，盡管弱化行政色彩昭示著行業(yè)主管部門的調(diào)控思路悄然生變，但不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)粗放發(fā)展、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的痼疾，卻很難因此得到解決。
從控制到引導(dǎo)
過(guò)去十年，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管經(jīng)歷了令世界羨妒的規(guī)模擴(kuò)張。
1981年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量?jī)H有3560萬(wàn)噸，2000年達(dá)到1.3億噸，年均增速為7%。而2009年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量已較2000年增加4.4億噸，年均增速27.2%。
從投資方面來(lái)看，1981年以來(lái)，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總投資完成25661億元。其中，2001年以來(lái)完成20830億元，占81.2%。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資平均增速達(dá)到30.6%。這也使得中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能迅速提升至7億噸以上，年均增速19%。
但是，過(guò)度追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)的粗放發(fā)展模式也使行業(yè)遭遇資源、環(huán)境瓶頸，加之經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速引發(fā)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管消費(fèi)降溫，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)在十年華章之后跌入微利時(shí)代。
另一方面，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)規(guī)劃一直延續(xù)著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代方式，致使針對(duì)行業(yè)規(guī)模的規(guī)劃目標(biāo)與實(shí)際總量產(chǎn)生嚴(yán)重偏差。“十五”期間，中國(guó)規(guī)劃粗鋼產(chǎn)量為1.4億噸，而2005年實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到3.5億噸。
產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)與產(chǎn)能的不斷增加，被認(rèn)為是過(guò)剩的信號(hào)。行業(yè)主管部門指出，正是不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾，導(dǎo)致中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)。
2003年12月，為遏制投資過(guò)熱，國(guó)家要求制止不銹鋼碳素鋼復(fù)合管、電解鋁、水泥行業(yè)盲目投資，快速擴(kuò)張的民營(yíng)企業(yè)被推向風(fēng)尖浪口。2004年鐵本事發(fā)，常州“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大王”戴國(guó)芳鋃鐺入獄。
2005年7月出臺(tái)的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，第一條即提出“不銹鋼碳素鋼復(fù)合管生產(chǎn)能力保持合理規(guī)模”。但國(guó)內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管擴(kuò)張并未因此減速。“十一五”時(shí)期，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量由3.5億噸增加到6.3億噸，年均增長(zhǎng)12.2%。
金融危機(jī)爆發(fā)后，中國(guó)于2009年初出臺(tái)了《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，力圖將“總量恢復(fù)到合理水平”。
這份規(guī)劃明確將當(dāng)年粗鋼產(chǎn)量定為4.6億噸，同比下降8%，表觀消費(fèi)量維持在4.3億噸，下降5%。
規(guī)劃還預(yù)測(cè)，到2011年，粗鋼產(chǎn)量為5億噸，表觀消費(fèi)量為4.5億噸。但是，2009年中國(guó)實(shí)際粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5.7億噸，翌年達(dá)到6.3億噸。
“十年來(lái)，產(chǎn)業(yè)政策制定部門對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展估計(jì)不足。在嚴(yán)重低估需求的基礎(chǔ)上，國(guó)家對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管進(jìn)行了控制性發(fā)展，但卻越控制越多。”一位業(yè)內(nèi)人士如此評(píng)價(jià)。
不銹鋼碳素鋼復(fù)合管“十二五”規(guī)劃制定前，有關(guān)部門針對(duì)之前的歷次規(guī)劃失誤進(jìn)行了總結(jié)和反思。
最終，在繼續(xù)以嚴(yán)控產(chǎn)能擴(kuò)張作為基本原則的同時(shí)，新五年規(guī)劃取消了對(duì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總量的量化概念，對(duì)此的描述僅為“使不銹鋼碳素鋼復(fù)合管總量基本滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求”。新規(guī)劃還淡化政策了的限制作用，加強(qiáng)了政策的引導(dǎo)性。
在粗鋼消費(fèi)預(yù)測(cè)方面，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)坦言，對(duì)2015年、2020年的需求預(yù)測(cè)，業(yè)內(nèi)爭(zhēng)議很大。因此新規(guī)劃分別采用行業(yè)消費(fèi)調(diào)研法、地區(qū)消費(fèi)平衡法、消費(fèi)系數(shù)和回歸分析法三種方法對(duì)2015年國(guó)內(nèi)粗鋼消費(fèi)量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，最后綜合預(yù)計(jì)2015年消費(fèi)量達(dá)到7.5億噸。
“這個(gè)數(shù)據(jù)比較保守，今年我國(guó)鋼產(chǎn)量有望達(dá)到7億噸，以此來(lái)看，未來(lái)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)還有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展空間。”李新創(chuàng)對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)。
上海鋼之家信息科技有限公司總經(jīng)理吳文章則對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，最終需求是市場(chǎng)變化修正后的結(jié)果，7.5億噸的預(yù)測(cè)應(yīng)屬于較為中性的判斷。
結(jié)構(gòu)調(diào)整缺乏新意
“十二五”被認(rèn)為是不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”的關(guān)鍵時(shí)期。
工信部原材料工業(yè)司副司長(zhǎng)駱鐵軍指出，為引導(dǎo)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)解決結(jié)構(gòu)性過(guò)剩矛盾，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)提出改變目前“北重南輕”的局面，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)原則上不再布局新建不銹鋼碳素鋼復(fù)合管廠。
規(guī)劃同時(shí)要求，河北、山東、江蘇、遼寧、山西等不銹鋼碳素鋼復(fù)合管大省要減量調(diào)整區(qū)域內(nèi)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)布局，湖南、湖北、河南、安徽、江西等中部地區(qū)不增加不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)量，西部相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)區(qū)域結(jié)合區(qū)域差別化政策適度發(fā)展不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)，新疆、云南等沿邊地區(qū)，要積極探索利用境外礦產(chǎn)、能源和市場(chǎng)，發(fā)展不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)。
駱鐵軍認(rèn)為，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)規(guī)模已經(jīng)很大，并已具備由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變基礎(chǔ)。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)要實(shí)現(xiàn)由注重規(guī)模擴(kuò)張，向注重品種質(zhì)量效益提高、依靠技術(shù)進(jìn)步、科學(xué)管理、人才成長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。
不同于以往政策，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管“十二五”規(guī)劃將品種質(zhì)量作為規(guī)劃目標(biāo)首條。
對(duì)此，李新創(chuàng)解釋說(shuō)，為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)要將產(chǎn)品升級(jí)放在首位，將提高量大面廣的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和穩(wěn)定性作為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重中之重。
同時(shí)，加快發(fā)展關(guān)鍵不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種，鼓勵(lì)有實(shí)力的不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)開發(fā)高端不銹鋼碳素鋼復(fù)合管品種，同時(shí)避免投資浪費(fèi)和高端產(chǎn)品的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)產(chǎn)品升級(jí)的重點(diǎn)，駱鐵軍的看法與李新創(chuàng)一致。他也提到了應(yīng)避免高端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)造成資金浪費(fèi)，辦法是“由少部分有實(shí)力的企業(yè)承擔(dān)高精尖的品種的開發(fā)，以滿足新興產(chǎn)業(yè)需求”。
在品種質(zhì)量之外，聯(lián)合重組、淘汰落后是實(shí)現(xiàn)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑。對(duì)此，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管“十二五”規(guī)劃設(shè)定了到2015年實(shí)現(xiàn)前十大企業(yè)集中度達(dá)到60%的目標(biāo)。
新規(guī)劃重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)大型不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，充分發(fā)揮大型優(yōu)勢(shì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)集團(tuán)的帶動(dòng)作用，形成3－5家具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和較強(qiáng)國(guó)際影響的企業(yè)集團(tuán)；積極支持區(qū)域優(yōu)勢(shì)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)兼并重組，促進(jìn)區(qū)域不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，形成6－7家具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)。
業(yè)內(nèi)人士表示，之所以選擇若干重組項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)突破，主要是希望能夠借此以點(diǎn)帶面，促進(jìn)全行業(yè)重組。
2009年的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》首次將規(guī)劃具體到了項(xiàng)目，提出發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大型企業(yè)集團(tuán)的帶動(dòng)作用，推動(dòng)鞍本與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波不銹鋼碳素鋼復(fù)合管等一系列兼并重組。
“十一五”期間，前十家不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)的產(chǎn)量集中度從2005年的34.7%提高到2010年的48.6%。區(qū)域重組的進(jìn)展較快。受地方經(jīng)濟(jì)影響，各地不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)迅速通過(guò)重組并購(gòu)壯大，成為我國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管重組的主力軍，但以提升競(jìng)爭(zhēng)力為目的的重組也開始變味。
全國(guó)人大代表、德龍控股有限公司董事長(zhǎng)丁立國(guó)曾于今年“兩會(huì)”期間表示，此前與河北不銹鋼碳素鋼復(fù)合管(3.50,0.02,0.57%)集團(tuán)進(jìn)行漸進(jìn)式重組的12家民營(yíng)企業(yè)，無(wú)論是從管理、技術(shù)、資源、資金，還是審批立項(xiàng)，都存在明顯的問(wèn)題。而這些企業(yè)主要是想通過(guò)跟河鋼進(jìn)行重組來(lái)解決生存問(wèn)題。
在行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整過(guò)程中，地方利益成為最大障礙。不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)作為地方納稅大戶，往往受到地方政府保護(hù)，致使兼并重組與淘汰落后阻礙重重。
對(duì)此，不銹鋼碳素鋼復(fù)合管“十二五”規(guī)劃提出，加強(qiáng)財(cái)稅、金融、貿(mào)易、土地、節(jié)能、環(huán)保、安全生產(chǎn)等各項(xiàng)政策與不銹鋼碳素鋼復(fù)合管產(chǎn)業(yè)政策的銜接，制定不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見，指導(dǎo)地方和企業(yè)開展兼并重組工作。
實(shí)際上，這一思路已提出多年，至今并未形成重大突破。
行業(yè)轉(zhuǎn)型艱難
規(guī)模高速膨脹與利潤(rùn)水平連年降低的巨大反差，讓占世界一半產(chǎn)量的中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)難訴其苦。
中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的銷售收入利潤(rùn)率從2004年的8.11%一路下滑。
2010年年底，這一指標(biāo)已降至2.91%，處于全國(guó)工業(yè)領(lǐng)域最低水平。自2008年下半年以來(lái)，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)利潤(rùn)率一直處于3%左右的低谷。
李新創(chuàng)坦言，由于目前行業(yè)整體處于供過(guò)于求的狀況，加之原燃料價(jià)格處于高位，因此中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)進(jìn)入低盈利時(shí)代。
中國(guó)冶金報(bào)11月近期的《不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)“十二五”發(fā)展調(diào)查報(bào)告》(下稱《調(diào)查報(bào)告》)顯示，82.7%的受訪者認(rèn)為中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管業(yè)未來(lái)十年將經(jīng)歷殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
報(bào)告稱，生產(chǎn)熱軋寬帶鋼的企業(yè)，僅被重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)企業(yè)就有30家，其中產(chǎn)量占比重超過(guò)3%的有10家；在冷軋寬帶鋼領(lǐng)域，被重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)企業(yè)共有29家，產(chǎn)量占比重超過(guò)3%的共14家。
上述兩種不銹鋼碳素鋼復(fù)合管一度被定義為行業(yè)“高端產(chǎn)品”，但隨即成為過(guò)去5年不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)競(jìng)相擴(kuò)張的重點(diǎn)項(xiàng)目。
雖然主管部門“十一五”期間在淘汰落后、兼并重組、布局調(diào)整等方面做了多種嘗試，但在一系列公布的指標(biāo)背后，行業(yè)痼疾依然難以動(dòng)搖。
一位不具名的業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)說(shuō)，產(chǎn)能淘汰的政策標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上已經(jīng)成為產(chǎn)能擴(kuò)張助推器，每一次淘汰標(biāo)準(zhǔn)的提高，都成為企業(yè)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的開始。
2006年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)文規(guī)定淘汰全部200立方米以下的小高爐。翌年，淘汰標(biāo)準(zhǔn)提高至300立方米，隨后又在金融危機(jī)后升至400立方米。
但是，地方利益與不銹鋼碳素鋼復(fù)合管企業(yè)求生的意愿不謀而合，一批以“品種調(diào)整”、“技改”為名的產(chǎn)能擴(kuò)張新項(xiàng)目不斷上馬，致使行業(yè)陷入越淘越多的怪圈。
《調(diào)查報(bào)告》顯示，79%的受訪者認(rèn)為提高產(chǎn)業(yè)集中度被賦予了太多期望，兼并重組在淘汰落后和避免無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)兩個(gè)方面貢獻(xiàn)有限。
業(yè)內(nèi)對(duì)主管部門過(guò)于重視沿海不銹鋼碳素鋼復(fù)合管基地建設(shè)也有質(zhì)疑之聲。對(duì)此，李新創(chuàng)表示，內(nèi)陸地區(qū)的產(chǎn)能規(guī)模讓行業(yè)布局調(diào)整陷入困境。
由于這些地區(qū)產(chǎn)能龐大并有繼續(xù)擴(kuò)張的沖動(dòng)，因此武鋼防城港、寶鋼湛江項(xiàng)目陷入停滯狀態(tài)。“現(xiàn)在內(nèi)地在建不銹鋼碳素鋼復(fù)合管項(xiàng)目還有5000多萬(wàn)噸。”李稱。
近年來(lái)，中國(guó)不銹鋼碳素鋼復(fù)合管工業(yè)主管部門一直致力于建立過(guò)剩產(chǎn)能的退出機(jī)制，但在公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制并無(wú)完善的情況下，尤其是地方政府對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能、土地、環(huán)保等法律法規(guī)的不作為，致使中央政府的努力收效甚微。
“目前行業(yè)轉(zhuǎn)型面臨諸多挑戰(zhàn)，企業(yè)效益普遍不好，繼續(xù)增加不銹鋼碳素鋼復(fù)合管行業(yè)的投資顯然不是慎重的選擇。”李新創(chuàng)警告說(shuō)。
